有価証券報告書-第8期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

(重要な後発事象)
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2020年10月14日開催の取締役会において、次のように株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行なうことを決議し、実行いたしました。
1.株式分割の目的
株式分割を行うことで、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2020年10月31日(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2020年10月30日)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割いたしました。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式数 9,797,705株
今回の分割により増加する株式数 19,595,410株
株式分割後の発行済株式総数 29,393,115株
株式分割後の発行可能株式総数 102,000,000株
(3)分割の日程
基準日公告日 2020年10月16日
基準日 2020年10月31日
効力発生日 2020年11月1日
(注)上記の基準日は、株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2020年10月30日であります。
(4)1株当たり情報に及ぼす影響額
当該株式分割による影響額については、「1株当たり情報」に記載しております。
3.株式分割に伴う定款の一部変更
(1)定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2020年11月1日をもって当社定款の第6条の発行可能株式総数を変更いたしました。
(2)定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、3,400万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、10,200万株とする。

(3)日程
定款変更の効力発生日2020年11月1日
4.その他
資本金の金額の変更
今回の株式分割に際して、当社の資本金の額に変更はありません。
(公募及び第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年1月4日開催の取締役会において、公募による新株式の発行及び第三者割当増資による新株式の発行を決議し、公募による新株式の発行については2021年1月19日、第三者割当増資による新株式の発行については2021年1月28日に払込が完了しております。
1.公募による新株式の発行

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 4,350,000株
(2)発行価格	1株につき2,553円
(3)払込金額	1株につき2,406.70円
(4)発行価格の総額	11,105,550,000円
(5)払込金額の総額	10,469,145,000円
(6)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 5,234,572,500円 増加した資本準備金の額 5,234,572,500円
(7)資金の使途	①各種ソフトウエアの機能拡充への投資 ②当社グループ及びRENOSYの認知度向上、並びに顧客基盤拡大のための広告費 ③業容拡大のための採用費及び人件費 ④RENOSY iBuyer事業の事業規模拡大に向けた運転資金 ⑤株式会社Modern Standard買収に関わる金融機関からの借入金の返済

2.第三者割当による新株式の発行

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 652,500株
(2)払込金額	1株につき2,406.70円
(3)払込金額の総額	1,570,371,750円
(4)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 785,185,875円 増加した資本準備金の額 785,185,875円
(5)割当先	株式会社SBI証券
(6)資金の使途	①各種ソフトウエアの機能拡充への投資 ②当社グループ及びRENOSYの認知度向上、並びに顧客基盤拡大のための広告費 ③業容拡大のための採用費及び人件費 ④RENOSY iBuyer事業の事業規模拡大に向けた運転資金 ⑤株式会社Modern Standard買収に関わる金融機関からの借入金の返済
(7)その他	本第三者割当による新株式の発行は、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して実施するものであります。