四半期報告書-第11期第3四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少)
当社は、2022年6月13日開催の取締役会において、次の1.から3.までの各事項について決議いたしました。
1.株式会社丸井グループ(以下「丸井グループ」又は「割当予定先」といいます。)との間で、丸井グループに対し、第三者割当の方法により、下記の要領で総額700,000,000円のA種種類株式(以下「A種種類株式」といいます。)を発行すること(以下「本第三者割当」といいます。)を内容とする投資契約(以下「本投資契約」といいます。)を締結すること
本第三者割当増資の概要

(1) 払込期日	2022年11月15日
(2) 発行新株式数	A種種類株式700株
(3) 発行価額	1株につき1,000,000円
(4) 調達資金の額	700,000,000円
(5) 募集又は割当方法	第三者割当
(6) 割当予定先	株式会社丸井グループ 700株
(7) その他	A種種類株式は、①A種優先配当金として、1,000,000円に年率1.0%を乗じて算出した額が支払われます。②法令に別段の定めがある場合の除き、株主総会において議決権を有しません。③金銭を対価とする取得請求権、普通株式を対価とする取得請求権及び金銭を対価とする取得条項が付されます。

2.A種種類株式の発行に関する規定の新設等に係る定款の一部変更を行うこと(以下「本定款変更」といいます。)
3.A種種類株式の払込みを停止条件として、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えること(以下「本資本金等の額の減少」といいます。)
(1)減少する資本金の額
350,000,000円(ただし、本第三者割当により同時に増額する資本金の額がこれを下回る場合は、当該金額)
(2)減少する資本準備金の額
350,000,000円(ただし、本第三者割当により同時に増額する資本準備金の額がこれを下回る場合は、当該金額)
(3)本資本金等の額の減少が効力を生ずる日
2022年11月15日(予定)
なお、当社は、本投資契約に基づき、2022年10月開催予定の定時株主総会において、本定款変更及び本第三者割当を決議する予定であり、本第三者割当は当該各決議に係る議案の承認が得られること等を条件としております。また、本資本金等の減少は、上記3.のとおり本第三者割当に係る払込みを条件としております。
当社は、本投資契約に基づく本第三者割当により調達した資金の全額(発行諸費用を除きます。)を、2020年8月に丸井グループに発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却に充てる予定です。
(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却)
当社は、2022年6月13日開催の取締役会において、当社が2020年8月に株式会社丸井グループに対して発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)の買入消却(以下「本買入消却」という。)に係る事項について決議いたしました。
本新株予約権付社債の買入消却概要

(1)	目的	より強固な財務基盤の構築のため
(2)	買入消却銘柄名	株式会社ツクルバ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(3)	買入消却対象	残存する本新株予約権付社債の全て
(4)	買入価額	各本新株予約権付社債につき50,000,000円
(5)	買入価額の総額	701,200,000円(上限。利息を含む)
(6)	買入消却実施日	2022年11月16日(予定)
(7)	支払利息の年間減少見込額	3,500千円
(8)	その他	本買入消却は、本第三者割当によりA種種類株式が発行されることを条件とする。