四半期報告書-第5期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社は、2019年10月8日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。上場に当たり、2019年9月3日及び2019年9月18日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議し、2019年10月7日に払込が完了致しました。
この結果、資本金は402,630千円、発行済株式総数は3,850,000株となっております。
1.公募による新株の発行
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式450,000株
(3)発行価格 1株につき1,090円
(4)引受価額 1株につき1,002円80銭 この金額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額の差額は、引受人の手取金となります。
(5)資本組入額 1株につき501円40銭
(6)発行価格の総額 490,500千円
(7)引受価額の総額 451,260千円
(8)資本組入額の総額 225,630千円
(9)払込期日 2019年10月7日
2.資金の使途
①システム開発に関連する外注費用、②新規採用費用、③人件費、④借入金の返済、⑤広告宣伝費に充当する予定であります。
(第三者割当による新株の発行)
当社は、2019年9月3日及び2019年9月18日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式91,200株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を以下のとおり決議し、2019年11月1日に払込が完了致しました。
この結果、資本金は448,791千円、発行済株式総数は3,942,500株となっております。
1.第三者割当による新株の発行
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式91,200株
(2)割当価格 1株につき1,002円80銭
(3)資本組入額 1株につき501円40銭
(4)割当価格の総額 91,455千円
(5)資本組入額の総額 45,727千円
(6)払込期日 2019年11月1日
(7)割当先 株式会社SBI証券
2.資金の使途
上記「公募による新株の発行 2.資金の使途」と同様であります。