有価証券報告書-第18期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2021年2月10日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。この株式上場にあたり、2021年1月6日及び1月21日開催の取締役会において、新株式の発行及び発行価格を以下のとおり決議し、2021年2月9日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	普通株式 270,000株
③ 発行価格	1株につき2,210円
④ 発行価格の総額	596,700千円
⑤ 引受価額	1株につき2,033.20円
⑥ 引受価額の総額	548,964千円
⑦ 資本組入額	1株につき1,016.60円
⑧ 資本組入額の総額	274,482千円
⑨ 払込期日	2021年2月9日
⑩ 資金の使途	2022年1月期に運転資金(不動産仕入及び建築費用)として全額充当する予定であります。

(第三者割当増資)
当社は、2021年1月6日及び1月21日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を以下のとおり決議し、2021年3月9日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出)
② 発行する株式の種類及び数	普通株式 60,000株
③ 払込金額	1株につき1,776.50円
④ 払込金額の総額	106,590千円
⑤ 割当価格	1株につき2,033.20円
⑥ 割当価格の総額	121,992千円
⑦ 増加した資本金及び資本準備金の額	増加する資本金1株につき 1,016.60円 増加する資本準備金1株につき 1,016.60円
⑧ 払込期日	2021年3月9日
⑨ 資金の使途	2022年1月期に運転資金(不動産仕入及び建築費用)として全額充当する予定であります。