四半期報告書-第7期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、2019年10月25日付で東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。当社は上場にあたり、2019年9月20日及び2019年10月8日開催の取締役会において、新株式の発行を決議し、2019年10月24日に払込が完了いたしました。概要は次のとおりであります。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 522,600株
(2)発行価格	1株につき1,300円
(3)引受価額	1株につき1,202.50円
(4)払込期日	2019年10月24日
(5)資本組入額	1株につき601.25円
(6)発行価格の総額	679,380千円
(7)引受価額の総額	628,426千円
(8)資本組入額の総額	増加した資本金の額 314,213千円 増加した資本準備金の額 314,213千円
(9)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(10)資金の使途	人件費、採用費、広告宣伝費及び本社オフィス増床に係る費用の一部に充当する予定であります。

2.第三者割当による新株式の発行
当社は、2019年10月25日付で東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。当社は上場にあたり、2019年9月20日及び2019年10月8日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 1,084,100株
(2)割当価格	1株につき1,202.50円
(3)払込期日	2019年11月27日
(4)資本組入額	1株につき601.25円
(5)割当価格の総額	1,303,630千円
(6)資本組入額の総額	増加する資本金の額 651,815千円 増加する資本準備金の額 651,815千円
(7)割当先	大和証券株式会社
(8)資金の使途	人件費、採用費、広告宣伝費及び本社オフィス増床に係る費用の一部に充当する予定であります。