有価証券報告書-第4期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

35.後発事象
(公募による新株式の発行)
当社は2021年6月22日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。
2021年5月18日開催の取締役会において、下記の通り公募による新株式の発行の決議し、2021年6月21日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は374,647千円、発行済株式総数は17,906,100株となっております。
(1)募集方法
発行価格での一般募集とし、野村證券株式会社を引受人として、全株式を引受価額で買取引受させる。
(2)募集株式の種類及び数:普通株式428,000株
(3)発行価格:1株につき1,380円
(4)引受価額:1株につき1,283.40円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)払込金額:1株につき1,088円
この金額は会社法上の払込金額であり、2021年5月18日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6)資本組入額:1株につき641.70円
(7)発行価額の総額:590,640千円
この金額は会社法上の払込金額の総額であります。
(8)増加する資本金の額:274,648千円
(9)増加する資本準備金の額:274,648千円
(10)引受価額の総額:549,295千円
(11)払込期日:2021年6月21日
(12)資金の使途:当社の基幹システム機能強化のための設備資金及び業績拡大に向けた運転資金に充当する予定であります。