決議年月日	2024年11月29日
新株予約権の行使の条件※	本新株予約権付社債の転換により、転換に係る本新株予約権付社債の本社債権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権付社債の発行決議日(2024年11月29日)時点における当社発行済株式総数(1,802,160株)の10%(180,216株)を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る本新株予約権付社債の転換はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債から分離譲渡はできないものとする。また、本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	-

※当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末から提出日の前月末日現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他事項については、当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
(注)新株予約権の目的である株式の数は(以下、「交付株式数」といいます。)は100株といたします。ただし、当社が新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合や、普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合で、下記2.の行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されます。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。

2025/03/27 14:00

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
2.第4回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

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#3 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2025年3月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2025年2月26日付の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部権利行使により、発行済株式総数は35,842株増加し、1,854,202株となりました。

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#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は731,642千円となり、前連結会計年度末に比べ176,530千円増加いたしました。これは主に新規借入に伴う短期借入金の増加137,500千円、当社連結子会社であるアディッシュプラス株式会社の鹿島BASE開設に伴う未払金の増加30,237千円によります。固定負債は256,671千円となり、前連結会計年度末に比べ74,550千円増加いたしました。これは主に転換社債型新株予約権付社債の増加100,000千円、長期借入金の減少24,696千円によります。
この結果、負債合計は988,313千円となり、前連結会計年度末に比べ251,080千円増加いたしました。

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#6 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(5)効力発生日 2025年5月2日 (予定)
(転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使)
当連結会計年度末日後、2025年3月27日までの間に、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の一部の権利行使が行われております。当該権利行使の概要は以下のとおりであります。

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画に照らして、主に転換社債型新株予約権付社債及び銀行借入により必要な資金を調達しております。資金運用については短期的な預貯金等に限定しております。また、デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

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