四半期報告書-第5期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2020年8月3日付で東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。当社は上場にあたり、2020年6月26日及び2020年7月10日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2020年7月31日に払込が完了いたしました。
この結果、2020年7月31日時点の資本金は2,459,200千円、発行済株式総数は27,200,000株となっております。

(1) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 2,100,000株
(3) 発行価格	1株につき1,200円
(4) 引受価額	1株につき1,104円
(5) 払込期日	2020年7月31日
(6) 資本組入額	1株につき552円
(7) 発行価格の総額	2,520,000千円
(8) 引受価額の総額	2,318,400千円
(9) 資本組入額の総額	1,159,200千円
(10)資金の使途	今後新規に開始されるプロジェクトを含めた自社パイプラインの研究開発を推進するために必要な資金、米国子会社の関連施設の増床等で必要となる資金(家賃増額分及び移転費用等)に充当する予定であります。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2020年8月3日付で東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。当社は上場にあたり、2020年6月26日及び2020年7月10日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。

(1) 募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 405,000株
(3) 割当価格	1株につき1,104円
(4) 払込期日	2020年9月2日
(5) 資本組入額	1株につき552円
(6) 割当価格の総額	447,120千円
(7) 資本組入額の総額	223,560千円
(8) 割当先	みずほ証券株式会社
(9) 資金の使途	今後新規に開始されるプロジェクトを含めた自社パイプラインの研究開発を推進するために必要な資金、米国子会社の関連施設の増床等で必要となる資金(家賃増額分及び移転費用等)に充当する予定であります。