有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株の発行
当社は、2020年6月24日付で株式会社東京証券取引所マザーズに上場いたしました。この株式上場にあたり、公募による新株発行については、2020年6月23日に払込が完了しており、発行済株式総数、資本金及び資本準備金の額が増加しております。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数	普通株式 320,000株
(3)発行価格	1株につき2,000円
(4)引受価額	1株につき1,840円
(5)払込期日	2020年6月23日
(6)引受価額の総額	588,800千円
(7)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 294,400千円 増加した資本準備金の額 294,400千円
(8)資金の使途	①商品の保有在庫を増加させるための仕入資金 ②自社ECサイト「デモカウ」の集客強化を図るための広告宣伝費 ③人材確保のための採用活動費及び人件費 ④借入金の返済資金

2.第三者割当による新株発行
当社は、2020年5月25日及び2020年6月4日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	普通株式 93,000株
(2)割当価額	1株につき1,840円
(3)払込期日	2020年7月21日
(4)割当価額の総額	171,120千円
(5)資本組入額の総額	85,560千円
(6)資金の使途	①商品の保有在庫を増加させるための仕入資金 ②自社ECサイト「デモカウ」の集客強化を図るための広告宣伝費 ③人材確保のための採用活動費及び人件費 ④借入金の返済資金