有価証券報告書-第3期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(重要な後発事象)

1.公募増資
当社は2020年10月28日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。この株式上場にあたり、当社は、2020年9月24日及び2020年10月12日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行について決議し、2020年10月27日に払込が完了いたしました。
① 発行する株式の種類及び数	普通株式 350,000株
② 発行価格	1株につき 2,330円
③ 引受価額	1株につき 2,143.60円
④ 払込期日	2020年10月27日
⑤ 発行価格の総額	815,500千円
⑥ 引受価額の総額	750,260千円
⑦ 増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 375,130千円増加した資本準備金の額 375,130千円
⑧ 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
⑨ 資金の使途	全額を連結子会社である株式会社さくらさくみらいへの投融資資金に充当する予定です。 株式会社さくらさくみらいにおける資金の使途は、2021年7月期中に開設を予定している認可保育所(14施設)の設備投資資金として、2021年7月期中に全額を充当する予定です。

2.第三者割当による新株発行
当社は、2020年9月24日及び2020年10月12日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。

① 発行する株式の種類及び数	普通株式 101,600株
② 割当価格	1株につき 2,143.60円
③ 資本組入額	1株につき 1,071.80円
④ 割当価格の総額	217,789千円
⑤ 資本組入額の総額	108,894千円
⑥ 払込期日	2020年11月30日
⑦ 募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
⑧ 資金の使途	全額を連結子会社である株式会社さくらさくみらいへの投融資資金に充当する予定です。 株式会社さくらさくみらいにおける資金の使途は、2021年7月期中に開設を予定している認可保育所(14施設)の設備投資資金として、2021年7月期中に全額を充当する予定です。

(注)オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、SMBC日興証券株式会社が行う売出しであります。従ってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があります。