四半期報告書-第9期第1四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)

(重要な後発事象)
(株式取得による会社等の買収)
当社は、2022年1月5日開催の取締役会において、システムエンジニアリングサービスを手掛けるTSRソリューションズ株式会社(以下TSR)の全株式を取得して子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結しました。
(1)株式取得の目的
当社は「Break The Common Sense」を経営ビジョンに掲げ、「テクノロジー×HR(Human Resources)」をテーマに、ITエンジニアに特化した事業を行っております。当社の事業は、ITエンジニアにはキャリア開発の機会と安心して就業できる機会を提供し、そのITエンジニアのリソースを、従来の雇用形態に捉われない様々な形でITサービスの開発力不足に悩む企業に提供することで、国内におけるITエンジニアの人材不足を解決するソリューションを提供しております。
当社の中核事業の一つであるフリーランスエンジニアと企業のマッチングサービスであるMidworksは、ITエンジニア人材ニーズの増加を背景に毎期増収を実現しておりましたが、そのような中、ITエンジニア人材ニーズの多様化、及び求められる業務の高度化に際し、多様なITエンジニア人材の確保、及び高度な業務に対応することのできるITエンジニアチーム組成体制の構築が必要であると認識しておりました。
今回のM&Aにより、TSRと当社双方のITエンジニアを双方の顧客に紹介することのできるクロスセルの実現を見込んでおります。さらに、TSRの強みであるベテランITエンジニア人材を当社のプロパー社員として配置し、従来から当社の強みであった若手ITフリーランスエンジニアとのチーム組成を行うことで、今まで以上に顧客に対し、DX化の推進などを中心とした幅広いニーズに対し、より高付加価値の提案をすることが出来ると考えております。
また、TSRにおいて「Midworks」を中心とした、当社の現有ノウハウ、リソースを投入することでの営業力や人材採用力の強化、顧客間口拡大等のシナジー実現を想定しており、従来の取引企業との関係の維持、既存事業の継続的・安定的運営を行いながら、当社グループとの親和性を考慮したアップサイドの創出にも取り組み、さらなる事業成長を目指してまいります。
(2)被取得企業の名称及び事業内容
被取得企業の名称 TSRソリューションズ株式会社
事業内容 システムエンジニアリングサービス
資本金の額 50,000千円
(3)株式取得の時期
2022年2月25日(予定)
(4)取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
① 取得株式数 1,000株
② 取得価額 TSRの普通株式 321,320千円
アドバイザリー費用等(概算額) 25,000千円
合計(概算額) 346,320千円
③ 取得後の持分比率 100.0%
(5)支払資金の調達方法
自己資金及び銀行借入により充当する予定です。
(株式分割)
当社は、2021年11月1日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月8日付で株式分割を行っております。
1.株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1) 分割の方法
2021年12月7日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の保有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたしました。
(2) 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 5,194,840株
今回の分割により増加する株式数 5,194,840株
株式分割後の発行済株式総数 10,389,680株
株式分割後の発行可能株式総数 19,493,600株
(3) 分割の日程
基準日公告日 2021年11月22日
分割基準日 2021年12月7日
分割効力発生日 2021年12月8日
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
(5) 新株予約権の行使価格の調整
今回の株式分割に伴い、2021年12月8日以降に行使する新株予約権の1株当たりの行使価額を以下の通り調整いたしました。

新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	45円	23円
第2回新株予約権	238円	119円
第4回新株予約権	238円	119円
第5回新株予約権	357円	179円
第6回新株予約権	513円	257円
第7回新株予約権	1,026円	513円

3.その他
今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。