四半期報告書-第40期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、2020年10月13日付で東京証券取引所マザーズへ上場いたしました。当社は上場にあたり、2020年9月7日開催の取締役会において、新株式の発行を決議し、2020年10月12日に払込が完了いたしました。概要は次のとおりであります。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 2,500,000株
(2)発行価格	1株につき3,000円
(3)引受価額	1株につき2,760円
(4)払込期日	2020年10月12日
(5)資本組入額	1株につき1,380円
(6)発行価格の総額	7,500,000千円
(7)引受価額の総額	6,900,000千円
(8)資本組入額の総額	増加した資本金の額 3,450,000千円
	増加した資本準備金の額 3,450,000千円
(9)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(10)資金の使途	以下の内容で充当する予定であります。
	①設備資金 クラウドサービス用サーバー、業務システム
	②運転資金 ソフトウエア開発資金、広告宣伝費等
	③借入金の返済

2.第三者割当による新株式の発行
当社は、2020年10月13日付で東京証券取引所マザーズへ上場いたしました。当社は上場にあたり、2020年9月7日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を次のとおり決議し、2020年11月10日に払込が完了いたしました。概要は次のとおりであります。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 375,000株
(2)割当価格	1株につき2,760円
(3)払込期日	2020年11月10日
(4)資本組入額	1株につき1,380円
(5)割当価格の総額	1,035,000千円
(6)資本組入額の総額	増加する資本金の額 517,500千円
	増加する資本準備金の額 517,500千円
(7)割当先	野村證券株式会社
(8)資金の使途	以下の内容で充当する予定であります。
	①設備資金 クラウドサービス用サーバー、業務システム
	②運転資金 ソフトウエア開発資金、広告宣伝費等
	③借入金の返済