有価証券報告書-第8期(2022/01/01-2022/12/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数 増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2018年2月16日 (注)1	C種優先株式 513,698	普通株式 5,160,000 A1種優先株式 1,599,200 A2種優先株式 1,147,200 B種優先株式 2,371,600 C種優先株式 1,027,397	374,999	849,999	374,999	1,822,126
2018年9月14日 (注)2	D種優先株式 753,390	普通株式 5,160,000 A1種優先株式 1,599,200 A2種優先株式 1,147,200 B種優先株式 2,371,600 C種優先株式 1,027,397 D種優先株式 753,390	749,999	1,599,999	749,999	2,572,126
2018年10月31日 (注)3	D種優先株式 477,952	普通株式 5,160,000 A1種優先株式 1,599,200 A2種優先株式 1,147,200 B種優先株式 2,371,600 C種優先株式 1,027,397 D種優先株式 1,231,342	475,801	2,075,800	475,801	3,047,927
2019年5月24日 (注)4	―	普通株式 5,160,000 A1種優先株式 1,599,200 A2種優先株式 1,147,200 B種優先株式 2,371,600 C種優先株式 1,027,397 D種優先株式 1,231,342	△1,975,800	100,000	―	3,047,927
2019年9月30日 (注)5	E種優先株式 1,018,409	普通株式 5,160,000 A1種優先株式 1,599,200 A2種優先株式 1,147,200 B種優先株式 2,371,600 C種優先株式 1,027,397 D種優先株式 1,231,342 E種優先株式 1,018,409	1,299,999	1,399,999	1,299,999	4,347,927

年月日	発行済株式総数 増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年11月5日 (注)6	E種優先株式 600,735	普通株式 5,160,000 A1種優先株式 1,599,200 A2種優先株式 1,147,200 B種優先株式 2,371,600 C種優先株式 1,027,397 D種優先株式 1,231,342 E種優先株式 1,619,144	766,838	2,166,837	766,838	5,114,765
2019年12月26日 (注)4	―	普通株式 5,160,000 A1種優先株式 1,599,200 A2種優先株式 1,147,200 B種優先株式 2,371,600 C種優先株式 1,027,397 D種優先株式 1,231,342 E種優先株式 1,619,144	△2,066,837	100,000	―	5,114,765
2020年8月24日 (注)7	普通株式 8,995,883 A1種優先株式 △1,599,200 A2種優先株式 △1,147,200 B種優先株式 △2,371,600 C種優先株式 △1,027,397 D種優先株式 △1,231,342 E種優先株式 △1,619,144	普通株式 14,155,883	―	100,000	―	5,114,765
2020年8月30日 (注)8	普通株式 28,311,766	普通株式 42,467,649	―	100,000	―	5,114,765
2020年12月21日 (注)9	普通株式 2,500,000	普通株式 44,967,649	1,329,687	1,429,687	1,329,687	6,444,452
2021年1月20日 (注)10	普通株式 623,800	普通株式 45,591,449	331,783	1,761,471	331,783	6,776,236
2021年5月14日 (注)11	普通株式 2,300	普通株式 45,593,749	5,008	1,766,479	5,008	6,781,244
2021年12月3日 (注)12	普通株式 940,000	普通株式 46,533,749	1,430,962	3,197,441	1,430,962	8,212,206
2021年12月4日～2021年12月31日 (注)13	普通株式 454,401	普通株式 46,988,150	40,483	3,237,925	40,483	8,252,690
2022年1月1日～2022年5月12日 (注)13	普通株式 371,163	普通株式 47,359,313	108,769	3,346,694	108,769	8,361,459
2022年5月13日 (注)14	普通株式 15,230	普通株式 47,374,543	17,133	3,363,828	17,133	8,378,593
2022年5月14日～2022年12月31日 (注)13	普通株式 1,003,128	普通株式 48,377,671	200,775	3,564,603	200,775	8,579,368

(注) 1.有償第三者割当増資
割当先 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合、ソニー株式会社他
発行価格 1,460円
資本組入額 730円
2.有償第三者割当増資
割当先 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合
発行価格 1,991円
資本組入額 996円
3.有償第三者割当増資
割当先 SBIホールディングス株式会社、FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合他
発行価格 1,991円
資本組入額 996円
4.無償減資
資本金減少は欠損填補のための無償減資によるものであります。
5.有償第三者割当増資
割当先 協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合他
発行価格 2,553円
資本組入額 1,277円
6.有償第三者割当増資
割当先 ジャパン・コインベスト2号投資事業有限責任組合他
発行価格 2,553円
資本組入額 1,277円
7.優先株式の取得及び消却
当社は、A1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき2020年8月24日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、2020年8月24日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
8.2020年8月30日付の株式分割(1:3)による増加であります。
9.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,150円
引受価額 1,063.75円
資本組入額 531.875円
10.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 株式会社SBI証券
発行価格 1,063.75円
資本組入額 531.875円
11.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の発行
割当先 取締役4名、執行役員4名、従業員4名
発行価格 4,355円
資本組入額 2,177.5円
12.欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,183円
引受価格 3,044.6円
資本組入額 1,522.3円
13.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
14.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の発行
割当先 取締役4名、執行役員3名、従業員10名
発行価格 2,250円
資本組入額 1,125円
15.2023年1月1日から2023年2月28日の新株予約権(ストックオプション)の権利行使により、発行済株式総数が426,525株、資本金及び資本準備金がそれぞれ142,776千円増加しております。