訂正有価証券届出書(新規公開時)

2020年12月14日に決定された引受価額(1,063.75円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,150円)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
―	入札方式のうち入札 による売出し	―	―	―
―	入札方式のうち入札 によらない売出し	―	―	―
普通株式	ブックビルディング 方式	4,517,500	5,195,125,000	東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル3階 AT-I投資事業有限責任組合 3,012,600株 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands Infinity e.ventures Asia III,L.P. 2,096,900株 東京都渋谷区桜丘町10番11号 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 1,957,400株 東京都港区六本木一丁目6番1号 FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 1,766,100株 東京都港区西新橋一丁目3番1号 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) 1,158,800株 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 DBJキャピタル投資事業有限責任組合 526,100株 東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 みずほ成長支援投資事業有限責任組合 427,200株 東京都中央区八重洲一丁目3番4号 SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 388,400株 東京都中央区日本橋二丁目3番4号 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 334,100株 東京都港区六本木一丁目6番1号 SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 243,900株 東京都中央区八重洲一丁目3番4号 SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 238,700株 東京都港区赤坂一丁目12番32号 インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合 160,800株 東京都港区六本木一丁目6番1号 SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 135,800株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
				東京都港区 柴山 和久 121,500株 東京都稲城市 井上 正樹 114,700株 東京都港区六本木一丁目6番1号 SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 98,300株 New York, USA オナー・エルザン 96,000株 東京都港区六本木一丁目6番1号 SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 69,700株 東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 50,300株 東京都港区六本木一丁目6番1号 SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 49,200株 東京都板橋区 牛山 史朗 47,800株
計(総売出株式)	―	4,517,500	5,195,125,000	―

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式13,094,300株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)されます。上記売出数4,517,500株は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」という。)であり、海外販売株数は、8,576,800株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
3.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一であります。
5.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出し1,559,400株を行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
6.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5.ロックアップについて」をご参照下さい。