有価証券報告書-第30期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は2021年3月25日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。この株式上場にあたり、当社は2021年2月19日及び2021年3月8日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行について決議し、2021年3月24日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は221,010千円、発行済株式総数は828,000株となっております。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 85,000株
② 発行価格:1株につき 4,200円
③ 引受価額:1株につき 3,864円
④ 払込金額:1株につき 3,366円
⑤ 発行価額の総額 : 286,110千円
この金額は会社法上の払込金額の総額であります。
⑥ 払込金額の総額 : 328,440千円
⑦ 資本組入額:1株につき 1,932円
⑧ 資本組入額の総額 : 164,220千円
⑨ 払込期日: 2021年3月24日
⑩ 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
⑪ 資金の使途:既存システムの開発投資、新サービスの開発投資、人材採用費及び人件費、広告宣伝費
などに充当する予定であります。
2.第三者割当による新株式の発行
当社は2021年2月19日及び2021年3月8日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 24,700株
② 割当価格:1株につき 3,864円
③ 割当価格の総額:95,440千円
④ 資本組入額:1株につき1,932円
⑤ 資本組入額総額:47,720千円
⑥ 払込期日:2021年4月21日
⑦ 割当先:株式会社SBI証券
⑧ 資金の使途:上記(公募による新株式の発行⑪資金の使途)と同様であります。