有価証券報告書-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募による自己株式の処分及び第三者割当による新株式の発行)
(1) 公募による自己株式の処分
当社は、2021年6月24日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。上場にあたり、2021年5月21日及び2021年6月7日開催の取締役会において、下記のとおり自己株式の処分を決議しており、2021年6月23日に払込が完了しております。
① 募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 募集株式の種類及び数 普通株式360,000株
③ 処分価格 1株につき1,800円
④ 引受価額 1株につき1,656円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、処分価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額 1株につき1,411円(会社法上の払込金額であり、2021年6月7日開催の取締役会において決定された金額)
⑥ 発行価額の総額 648,000千円
⑦ 引受価額の総額 596,160千円
⑧ 払込期日 2021年6月23日
⑨ 資金の使途 情報サービス事業におけるサービスの拡大費用、借入金の返済等に充当する予定です。
(2) 株式会社SBI証券を割当先とする第三者割当による新株式の発行
当社は、2021年6月24日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。上場にあたり、2021年5月21日及び2021年6月7日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、株式会社SBI証券が当社株主である宮本公から借入れた当社普通株式の返却を目的として、下記のとおり同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議しております。
① 募集方法 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行株式の種類及び数 普通株式94,500株
③ 割当価格 1株につき1,656円
④ 払込金額 1株につき1,411円(会社法上の払込金額であり、2021年6月7日開催の取締役会において決定された金額)
⑤ 資本組入額 1株につき828円
⑥ 割当価格の総額 156,492千円
⑦ 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 78,246千円
増加する資本準備金の額 78,246千円
⑧ 払込期日 2021年7月28日(予定)
⑨ 資金の使途 上記「(1) 公募による自己株式の処分 ⑨ 資金の使途」と同一であります。