有価証券報告書-第5期(2025/07/01-2026/06/30)

(重要な後発事象)
(第三者割当による第2回新株予約権の発行)
当社は、2026年8月26日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第2回新株予約権の募集(以下、「本資金調達」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
なお、本資金調達については、2026年9月29日に開催予定の定時株主総会の普通決議による承認決議がなされることを条件としています。

割当日	2026年10月1日
新株予約権の総数	131,602個
発行価額	本新株予約権1個につき199円
発行価額の総額	26,188,798円
当該発行による潜在株式数	13,160,200株(本新株予約権1個につき100株)
調達資金の額	2,460,825,798円 (内訳)新株予約権発行分 26,188,798円 新株予約権行使分 2,434,637,000円
行使価額	185円
募集又は割当方法	第三者割当
割当予定先	合同会社ルビィ
行使期間	2026年10月2日から2028年9月30日 (但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)
資金の使途	M&A及び資本・業務提携に係る費用として充当する予定であります。