有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/12/28 15:00
【資料】
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【項目】
161項目
項目新株予約権①新株予約権②新株予約権③
発行年月日2019年1月31日2019年1月31日2020年1月31日
種類第1回A種新株予約権
(ストック・オプション)
第1回B種新株予約権
(ストック・オプション)
第2回A種新株予約権
(ストック・オプション)
発行数普通株式 336,000株普通株式 977,508株普通株式 154,000株
発行価格500円
(注3)
500円
(注3)
700円
(注3)
資本組入額250円250円350円
発行価額の総額168,000,000円488,754,000円107,800,000円
資本組入額の総額84,000,000円244,377,000円53,900,000円
発行方法2019年1月22日開催の株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2019年1月22日開催の株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2020年1月22日開催の株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約--(注2)

項目新株予約権④新株予約権⑤新株予約権⑥
発行年月日2020年1月31日2021年1月31日2021年1月31日
種類第2回B種新株予約権
(ストック・オプション)
第3回A種新株予約権
(ストック・オプション)
第3回B種新株予約権
(ストック・オプション)
発行数普通株式 40,000株普通株式 216,706株普通株式 101,000株
発行価格700円
(注3)
930円
(注3)
930円
(注3)
資本組入額350円465円465円
発行価額の総額28,000,000円201,536,580円93,930,000円
資本組入額の総額14,000,000円100,768,290円46,965,000円
発行方法2020年1月22日開催の株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2021年1月22日開催の株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2021年1月22日開催の株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注2)(注2)(注2)

(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規定施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2020年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、DCF法及び類似会社比較法等の方法により算出した価格を総合的に勘案して決定した価格であります。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権①新株予約権②新株予約権③
行使時の払込金額1株につき500円1株につき500円1株につき700円
行使請求期間2021年1月23日から
2029年1月19日まで
2021年1月23日から
2029年1月19日まで
2022年1月23日から
2030年1月21日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項同上同上同上

新株予約権④新株予約権⑤新株予約権⑥
行使時の払込金額1株につき700円1株につき930円1株につき930円
行使請求期間2022年1月23日から
2030年1月21日まで
2023年1月23日から
2031年1月21日まで
2023年1月23日から
2031年1月21日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項同上同上同上
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