有価証券報告書-第4期(2022/01/01-2022/12/31)

(重要な後発事象)
(1)公募による新株式の発行
当社は、2023年3月29日に東京証券取引所グロース市場に上場しました。2023年2月28日及び2023年3月12日開催の取締役会において、下記の通り公募による新株式の発行を決議し、2023年3月28日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は507,238千円、発行済株式総数は56,986,200株となっております。

① 募集方法	発行価格での国内における一般募集。また、募集株式のうちの一部が欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売。
② 募集株式の種類及び数	普通株式 885,300株 国内:728,200株 海外:157,100株
③ 発行価格	1株につき 1,000円
④ 引受価額	国内:1株につき920円 海外:1株につき920円 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	国内:1株につき金824.5円 海外:1株につき金824.5円 この金額は会社法上の払込金額であり、2023年3月12日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	国内:1株につき460円 海外:1株につき460円
⑦ 発行価額の総額	729,929千円 この金額は会社法上の払込金額の総額であります。
⑧ 増加する資本金の額	407,238千円
⑨ 増加する資本準備金の額	407,238千円
⑩ 引受価額の総額	814,476千円
⑪ 払込期日	2023年3月28日
⑫ 資金の使途	ブランドコマース領域での更なる事業成長に係る運転資金への充当、既存事業の事業拡大と当社プラットフォームに係る機能開発のための人件費。なお、当社グループの主たる事業運営は当社の連結子会社にて行われているものであるため、連結子会社への投融資を通じて充てる予定であります。

(2)第三者割当増資
当社は、2023年2月28日及び2023年3月12日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が当社株主である十河宏輔より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株発行を決議いたしました。概要は以下のとおりであります。

① 募集株式の種類及び数	普通株式 403,400株
② 割当価格	1株につき920円
③ 払込金額	1株につき824.5円
④ 資本組入額	1株につき460円
⑤ 割当価格の総額	371,128千円
⑥ 増加する資本金の額	185,564千円
⑦ 増加する資本準備金の額	185,564千円
⑧ 払込期日	2023年5月1日
⑨ 資金の使途	「(1) 公募による新株式の発行 ⑫ 資金の使途」と同一であります。