訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【ブックビルディング方式】
(注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と同様であります。
2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。但し、申込証拠金には、利息をつけません。引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。
3.元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 みずほ証券株式会社 1,168,300株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 554,900株
株式会社SBI証券 36,000株
松井証券株式会社 13,500株
SMBC日興証券株式会社 13,500株
岩井コスモ証券株式会社 9,000株
岡三証券株式会社 9,000株
引受人が全株買取引受けを行います。上記金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額(1株につき80円)の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と2022年12月7日に元引受契約を締結いたしました。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
8.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。
売出価格(円) | 引受価額(円) | 申込期間 | 申込株数単位(株) | 申込 証拠金(円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び 氏名又は名称 | 元引受契約の内容 |
1,000 | 920 | 自 2022年 12月8日(木) 至 2022年 12月13日(火) | 100 | 1株に つき 1,000 | 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所 | 東京都千代田区大手町 一丁目5番1号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町 一丁目9番2号 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都港区六本木 一丁目6番1号 株式会社SBI証券 東京都千代田区麹町 一丁目4番地 松井証券株式会社 東京都千代田区丸の内 三丁目3番1号 SMBC日興証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋 一丁目8番12号 岩井コスモ証券株式会社 東京都中央区日本橋 一丁目17番6号 岡三証券株式会社 | (注)3. |
(注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と同様であります。
2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。但し、申込証拠金には、利息をつけません。引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。
3.元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 みずほ証券株式会社 1,168,300株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 554,900株
株式会社SBI証券 36,000株
松井証券株式会社 13,500株
SMBC日興証券株式会社 13,500株
岩井コスモ証券株式会社 9,000株
岡三証券株式会社 9,000株
引受人が全株買取引受けを行います。上記金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額(1株につき80円)の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と2022年12月7日に元引受契約を締結いたしました。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
8.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。