有価証券報告書-第4期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2022年9月28日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年8月24日及び2022年9月7日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2022年9月27日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式250,000株
③ 発行価格	:1株につき1,800円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき1,656円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 発行価額	:1株につき1,368.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2022年9月7日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき828円
⑦ 発行価額の総額	:342,125千円
⑧ 払込金額の総額	:414,000千円
⑨ 資本組入額の総額	:207,000千円
⑩ 払込期日	:2022年9月27日
⑪ 資金の使途	:今後の事業規模拡大のために必要な人材獲得に係る採用費及び教育費、中小企業事業者や個人事業主など、当社のメイン顧客層の拡大のための広告宣伝費、主にSMB領域における企業のDXニーズを先行する商品・サービスを継続的に開発するための研究開発費に充当する予定であります。

(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
2022年9月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、並びに会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して金銭でない報酬としてストックオプションとしての新株予約権を付与することについて承認を求める議案を2022年9月29日開催の第4回定時株主総会に付議することを決議し、第4回定時株主総会において承認されました。