2023年1月18日付の当社取締役会において、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出株式数
3,268,200株
(3)売出価格
5,643円
(4)売出価額の総額
18,442,452,600円
(5)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は100株であります。
(6)売出方法
下記(8)に記載の引受人に売出株式の全部を買取引受けさせます。
(7)売出人の名称
LC Fund VIII, L.P.
Skyland Ventures2号投資事業有限責任組合
Highsino Group Limited
(8)引受人の名称
Morgan Stanley & Co. International plc (単独主幹事会社兼ブックランナー)
(9)売出しを行う地域
海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
(10)受渡年月日
2023年1月24日
(11)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(12)その他の事項
当社の発行済株式総数及び資本金の額(2023年1月18日現在)
発行済株式総数 普通株式 29,993,435株
資本金の額 139,310千円
(注)当社は、新株予約権を発行しているため、2022年12月1日以降の新株予約権の行使による発行済株式総数及び資本金の額の増加は含まれておりません。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以 上