有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2022年4月28日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年3月25日及び2022年4月11日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2022年4月27日に払込が完了しております。
① 募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数 普通株式550,000株
③ 発行価格 1株につき550円
④ 引受価額 1株につき506円
⑤ 資本組入額 1株につき253円
⑥ 発行価格の総額 302,500千円
⑦ 引受価額の総額 278,300千円
⑧ 資本組入額の総額 139,150千円
⑨ 払込期日 2022年4月27日
⑩ 資金の使途 D2Cブランド製品成長のための費用に充当する予定であります。
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2022年4月28日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年3月25日及び2022年4月11日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、2022年5月31日に払込が完了しております。
① 募集方法 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数 普通株式94,500株
③ 割当価格 1株につき506円
④ 資本組入額 1株につき253円
⑤ 割当価格の総額 47,817千円
⑥ 資本組入額の総額 23,908千円
⑦ 払込期日 2022年5月31日
⑧ 割当先 みずほ証券株式会社
⑨ 資金の使途 上記「(一般募集による新株式の発行) ⑩ 資金の使途」と同一であります。