四半期報告書-第16期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2022年9月28日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
この上場にあたり、2022年8月25日及び2022年9月7日開催の当社取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次の通り決議し、2022年10月31日に払込が完了いたしました。
1.取引の概要

(1)	発行株式数		当社普通株式 192,000株
(2)	募集株式の払込金額 (注)		1株につき 金739.50円
(3)	募集株式の払込金額の総額		141,984,000円
(4)	割当価格		1株につき 金883.20円
(5)	割当価格の総額		169,574,400円
(6)	増加する資本金及び資本 準備金に関する事項		増加する資本金1株につき 金441.60円 増加する資本準備金1株につき 金441.60円
(7)	割当先及び割当株式数		大和証券株式会社 192,000株
(8)	申込株数単位		100株
(9)	払込期日		2022年10月31日(月曜日)

(注)募集株式の払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額)となります。
2.今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	7,924,800株	(2022年9月30日現在)
第三者割当増資による増加株式数	192,000株
第三者割当増資後の発行済株式総数	8,116,800株

3.手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 168 百万円につきましては、2022 年9月 16 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、公募による募集株式発行による手取概算額 390 百万円と合わせて、設備投資資金として①新規・既存サービスの開発・拡充に 231 百万円、②社内システムの拡充に135 百万円、運転資金として③広告宣伝費に 159 百万円、④社内セキュリティ拡充に 6 百万円、充当する予定であります。
なお、残額については、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。