有価証券報告書-第9期(2022/11/01-2023/10/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2019年3月27日 (注)1	普通株式 499,500 A種優先株式 88,911 B種優先株式 124,875	普通株式 500,000 A種優先株式 89,000 B種優先株式 125,000	-	77,580	-	75,080
2019年4月25日 (注)2	C種優先株式 220,000	普通株式 500,000 A種優先株式 89,000 B種優先株式 125,000 C種優先株式 220,000	110,880	188,460	110,880	185,960
2019年12月13日 (注)3	C種優先株式 50,000	普通株式 500,000 A種優先株式 89,000 B種優先株式 125,000 C種優先株式 270,000	25,200	213,660	25,200	211,160
2020年5月29日 (注)4	D種優先株式 106,620	普通株式 500,000 A種優先株式 89,000 B種優先株式 125,000 C種優先株式 270,000 D種優先株式 106,620	135,407	349,067	135,407	346,567
2020年6月19日 (注)5	D種優先株式 11,811	普通株式 500,000 A種優先株式 89,000 B種優先株式 125,000 C種優先株式 270,000 D種優先株式 118,431	14,999	364,067	14,999	361,567
2021年9月3日 (注)6	-	普通株式 500,000 A種優先株式 89,000 B種優先株式 125,000 C種優先株式 270,000 D種優先株式 118,431	△354,067	10,000	△111,567	250,000
2021年11月30日 (注)7	E種優先株式 36,000	普通株式 500,000 A種優先株式 89,000 B種優先株式 125,000 C種優先株式 270,000 D種優先株式 118,431 E種優先株式 36,000	54,000	64,000	54,000	304,000
2021年12月20日 (注)8	B種優先株式 5,000 C種優先株式 9,920	普通株式 500,000 A種優先株式 89,000 B種優先株式 130,000 C種優先株式 279,920 D種優先株式 118,431 E種優先株式 36,000	7,119	71,119	7,119	311,119
2022年2月28日 (注)9	F種優先株式 40,000	普通株式 500,000 A種優先株式 89,000 B種優先株式 130,000 C種優先株式 279,920 D種優先株式 118,431 E種優先株式 36,000 F種優先株式 40,000	100,000	171,119	100,000	411,119
2022年7月21日 (注)10	普通株式 693,351 A種優先株式 △89,000 B種優先株式 △130,000 C種優先株式 △279,920 D種優先株式 △118,431 E種優先株式 △36,000 F種優先株式 △40,000	普通株式 1,193,351	-	171,119	-	411,119
2022年7月30日 (注)11	普通株式 2,386,702	普通株式 3,580,053	-	171,119	-	411,119
2022年11月14日 (注)12	200,000	3,780,053	64,400	235,519	64,400	475,519
2022年12月14日 (注)13	78,900	3,858,953	25,405	260,925	25,405	500,925
2023年1月1日～ 2023年10月31日 (注)14	60,423	3,919,376	12,827	273,752	12,827	513,752

(注)1.株式分割(1:1,000)によるものであります。
2.有償第三者割当増資

割当先	KVPシード・イノベーション1号投資事業有限責任組合 大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合
発行価格	1,008円
資本組入額	504円

3.有償第三者割当増資

割当先	株式会社明光ネットワークジャパン
発行価格	1,008円
資本組入額	504円

4.有償第三者割当増資

割当先	フリービットインベストメント株式会社 大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合
発行価格	2,540円
資本組入額	1,270円

5.有償第三者割当増資

割当先	株式会社マイナビ
発行価格	2,540円
資本組入額	1,270円

6.資本金の減少は減資(減資割合97.3%)によるものであり、資本準備金の減少は欠損填補(減資割合30.9%)によるものであります。なお、その他資本剰余金465,634千円を処分し、欠損となっているその他利益剰余金へ振り替えたものであります。
7.有償第三者割当増資

割当先	株式会社マイナビ
発行価格	3,000円
資本組入額	1,500円

8.新株予約権の行使(権利行使者1名)による増加であります。
9.有償第三者割当増資

割当先	学校法人駿河台学園 株式会社こうゆう
発行価格	5,000円
資本組入額	2,500円

10.2022年7月21日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主、E種優先株主及びF種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての優先株式を自己株式として取得し、当該優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式について、2022年7月21日開催の取締役会決議により、2022年7月21日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
11.株式分割(1:3)によるものであります。
12.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 700円
引受価額 644円
資本組入額 322円
13.第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当)
割当先 大和証券株式会社
割当価格 644円
資本組入額 322円
14.新株予約権の行使による増加であります。
15.2023年11月1日から2023年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ680千円増加しております。