有価証券届出書(新規公開時)
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当 発行価格125,000円 資本組入額125,000円
割当先 齋藤竜太、山本陽介、島田孝文
2.有償第三者割当 発行価格1,210,000円 資本組入額605,000円
割当先 力丸進吾、佐々木俊尚
3.有償第三者割当 発行価格1,400,000円 資本組入額700,000円
割当先 金子裕、清水時彦、大川耕平、安田幹広
4.有償第三者割当 発行価格2,150,000円 資本組入額1,075,000円
割当先 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合
5.有償第三者割当 発行価格3,340,000円 資本組入額1,670,000円
割当先 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合
6.有償第三者割当 発行価格4,730,000円 資本組入額2,365,000円
割当先 金子裕、出村泰三
7.有償第三者割当 発行価格4,730,000円 資本組入額2,365,000円
割当先 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合、XTech1号投資事業有限責任組合
8.有償第三者割当 発行価格4,730,000円 資本組入額2,365,000円
割当先 Rakuten Capital S.C.Sp.
9.2020年4月8日付で実施した1株を1,000株に分割する株式分割によるものです。
10.有償第三者割当 発行価格6,370円 資本組入額3,185円
割当先 グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合、金子裕、CRAFT㈱、出村泰三、出村侃也
11.有償第三者割当 発行価格6,370円 資本組入額3,185円
割当先 Future Food Fund 1号投資事業有限責任組合、金子裕
12.財務内容の健全性を維持しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、2021年2月5日付で実施した無償減資(減資割合79.7%)によるものです。
13.財務内容の健全性を維持しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、2021年5月28日付で実施したその他資本剰余金への振替によるものです。
14.財務内容の健全性を維持しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、2021年9月3日付で実施したその他資本剰余金への振替によるものです。
15.有償第三者割当 発行価格94,338円 資本組入額47,169円
割当先 THE FUND投資事業有限責任組合
16.財務内容の健全性を維持しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、2022年2月25日付で実施した無償減資(減資割合83.3%)によるものです。
17.2022年6月21日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年7月6日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。なお、当社は、2022年7月7日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
18.2022年8月15日開催の取締役会決議により、2022年8月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2017年4月28日 (注)1 | 普通株式 24 | 普通株式 246 | 3,000 | 6,000 | - | - |
| 2017年6月29日 (注)2 | 普通株式 2 | 普通株式 248 | 1,210 | 7,210 | 1,210 | 1,210 |
| 2017年9月11日 (注)3 | 普通株式 7 | 普通株式 255 | 4,900 | 12,110 | 4,900 | 6,110 |
| 2017年10月13日 (注)4 | A種優先株式 46 | 普通株式 255 A種優先株式 46 | 49,450 | 61,560 | 49,450 | 55,560 |
| 2018年9月14日 (注)5 | B種優先株式 30 | 普通株式 255 A種優先株式 46 B種優先株式 30 | 50,100 | 111,660 | 50,100 | 105,660 |
| 2019年4月16日 (注)6 | C種優先株式 3 | 普通株式 255 A種優先株式 46 B種優先株式 30 C種優先株式 3 | 7,095 | 118,755 | 7,095 | 112,755 |
| 2019年4月18日 (注)7 | C種優先株式 34 | 普通株式 255 A種優先株式 46 B種優先株式 30 C種優先株式 37 | 80,410 | 199,165 | 80,410 | 193,165 |
| 2019年4月19日 (注)8 | C種優先株式 42 | 普通株式 255 A種優先株式 46 B種優先株式 30 C種優先株式 79 | 99,330 | 298,495 | 99,330 | 292,495 |
| 2020年4月12日 (注)9 | 普通株式 254,745 A種優先株式 45,954 B種優先株式 29,970 C種優先株式 78,921 | 普通株式 255,000 A種優先株式 46,000 B種優先株式 30,000 C種優先株式 79,000 | - | 298,495 | - | 292,495 |
| 2020年5月20日 (注)10 | D種優先株式 48,306 | 普通株式 255,000 A種優先株式 46,000 B種優先株式 30,000 C種優先株式 79,000 D種優先株式 48,306 | 153,854 | 452,349 | 153,854 | 446,349 |
| 2020年7月31日 (注)11 | D種優先株式 12,559 | 普通株式 255,000 A種優先株式 46,000 B種優先株式 30,000 C種優先株式 79,000 D種優先株式 60,865 | 40,000 | 492,350 | 40,000 | 486,350 |
| 2021年2月5日 (注)12 | - | 普通株式 255,000 A種優先株式 46,000 B種優先株式 30,000 C種優先株式 79,000 D種優先株式 60,865 | △392,350 | 100,000 | - | 486,350 |
| 2021年5月28日 (注)13 | - | 普通株式 255,000 A種優先株式 46,000 B種優先株式 30,000 C種優先株式 79,000 D種優先株式 60,865 | - | 100,000 | △448,115 | 38,234 |
| 2021年9月3日 (注)14 | - | 普通株式 255,000 A種優先株式 46,000 B種優先株式 30,000 C種優先株式 79,000 D種優先株式 60,865 | - | 100,000 | △27,567 | 10,667 |
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2022年1月27日 (注)15 | E種優先株式 10,601 | 普通株式 255,000 A種優先株式 46,000 B種優先株式 30,000 C種優先株式 79,000 D種優先株式 60,865 E種優先株式 10,601 | 500,038 | 600,038 | 500,038 | 510,705 |
| 2022年2月25日 (注)16 | - | 普通株式 255,000 A種優先株式 46,000 B種優先株式 30,000 C種優先株式 79,000 D種優先株式 60,865 E種優先株式 10,601 | △500,038 | 100,000 | - | 510,705 |
| 2022年7月6日 (注)17 | 普通株式 226,466 A種優先株式 △46,000 B種優先株式 △30,000 C種優先株式 △79,000 D種優先株式 △60,865 E種優先株式 △10,601 | 普通株式 481,466 | - | 100,000 | - | 510,705 |
| 2022年8月30日 (注)18 | 普通株式 47,665,134 | 普通株式 48,146,600 | - | 100,000 | - | 510,705 |
(注)1.有償第三者割当 発行価格125,000円 資本組入額125,000円
割当先 齋藤竜太、山本陽介、島田孝文
2.有償第三者割当 発行価格1,210,000円 資本組入額605,000円
割当先 力丸進吾、佐々木俊尚
3.有償第三者割当 発行価格1,400,000円 資本組入額700,000円
割当先 金子裕、清水時彦、大川耕平、安田幹広
4.有償第三者割当 発行価格2,150,000円 資本組入額1,075,000円
割当先 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合
5.有償第三者割当 発行価格3,340,000円 資本組入額1,670,000円
割当先 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合
6.有償第三者割当 発行価格4,730,000円 資本組入額2,365,000円
割当先 金子裕、出村泰三
7.有償第三者割当 発行価格4,730,000円 資本組入額2,365,000円
割当先 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合、XTech1号投資事業有限責任組合
8.有償第三者割当 発行価格4,730,000円 資本組入額2,365,000円
割当先 Rakuten Capital S.C.Sp.
9.2020年4月8日付で実施した1株を1,000株に分割する株式分割によるものです。
10.有償第三者割当 発行価格6,370円 資本組入額3,185円
割当先 グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合、金子裕、CRAFT㈱、出村泰三、出村侃也
11.有償第三者割当 発行価格6,370円 資本組入額3,185円
割当先 Future Food Fund 1号投資事業有限責任組合、金子裕
12.財務内容の健全性を維持しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、2021年2月5日付で実施した無償減資(減資割合79.7%)によるものです。
13.財務内容の健全性を維持しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、2021年5月28日付で実施したその他資本剰余金への振替によるものです。
14.財務内容の健全性を維持しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、2021年9月3日付で実施したその他資本剰余金への振替によるものです。
15.有償第三者割当 発行価格94,338円 資本組入額47,169円
割当先 THE FUND投資事業有限責任組合
16.財務内容の健全性を維持しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、2022年2月25日付で実施した無償減資(減資割合83.3%)によるものです。
17.2022年6月21日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年7月6日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。なお、当社は、2022年7月7日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
18.2022年8月15日開催の取締役会決議により、2022年8月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。