有価証券報告書-第3期(2021/12/01-2022/11/30)

(重要な後発事象)
(公募増資による新株式の発行)
当社は、2022年12月13日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2022年11月8日及び2022年11月22日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議し、2022年12月12日に払込が完了しました。
一般公募による新株式の発行

① 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	普通株式360,000株
③ 発行価格	1株につき2,950円
④ 発行価格の総額	1,062,000千円
⑤ 増加した資本金及び資本準備金に関する事項	増加した資本金の額 488,520千円
	増加した資本準備金の額 488,520千円
⑥ 引受価格	1株につき2,714円
⑦ 払込期日	2022年12月12日
⑧ 資金の使途	事業拡大のための子会社営業人員の増員等及び当社エンジニア等の増員関連費用、並びに広告宣伝費用に充当する予定です。

(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2022年12月13日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2022年11月8日及び2022年11月22日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議し、以下の結果のとおり2023年1月12日に払込が完了しました。
第三者割当による新株式の発行

① 発行する株式の種類及び数	普通株式77,700株
② 割当価格	1株につき2,714円
③ 資本組入額	1株につき1,357円
④ 割当価格の総額	210,877千円
⑤ 資本組入額の総額	105,438千円
⑥ 申込期日	2023年1月11日
⑩ 払込期日	2023年1月12日
⑪ 資金の使途	事業拡大のための子会社営業人員等の増員及び当社エンジニア等の増員関連費用、並びに広告宣伝費用に充当する予定です。