有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2019年2月26日 (注)1	普通株式 4,036	普通株式 141,536	49,995	515,527	49,995	514,527
2019年3月14日 (注)2	普通株式 21,000	普通株式 162,536	260,137	775,664	260,137	774,664
2019年8月26日 (注)3	B種優先株式 23,005	普通株式 162,536 B種優先株式 23,005	500,013	1,275,678	499,990	1,274,655
2019年8月26日 (注)4	A種優先株式 21,300	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005	310,170	1,585,848	310,170	1,584,825
2019年10月1日 (注)5	C種優先株式 21,886	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 21,886	535,145	2,120,994	535,145	2,119,971
2019年11月20日 (注)6	C種優先株式 5,723	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 27,609	139,935	2,260,930	139,935	2,259,907
2019年12月27日 (注)7	-	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 27,609	△2,110,995	149,935	-	2,259,907
2019年12月30日 (注)8	C種優先株式 816	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 28,425	19,952	169,888	19,952	2,279,859

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2020年1月21日 (注)9	C種優先株式 2,044	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 30,469	49,978	219,867	49,978	2,329,838
2020年2月28日 (注)10	C種優先株式 5,110	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 35,579	124,947	344,814	124,947	2,454,785
2020年3月9日 (注)11	C種優先株式 5,316	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 40,895	129,984	474,798	129,984	2,584,770
2020年3月19日 (注)12	C種優先株式 816	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 41,711	19,952	494,750	19,952	2,604,722
2020年4月2日 (注)13	C種優先株式 306	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 42,017	7,482	502,233	7,482	2,612,204
2020年4月30日 (注)14	C種優先株式 3,005	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 45,022	73,476	575,709	73,476	2,685,681

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2020年7月15日 (注)15	D種優先株式 20,929	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 45,022 D種優先株式 20,929	599,908	1,175,618	599,908	3,285,590
2020年12月28日 (注)16	-	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 45,022 D種優先株式 20,929	△1,171,481	4,137	-	3,285,590
2020年12月30日 (注)17	D種優先株式 8,924	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 45,022 D種優先株式 29,853	255,797	259,935	255,797	3,541,387
2021年4月15日 (注)18	D種優先株式 10,616	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 45,022 D種優先株式 40,469	304,297	564,232	304,297	3,845,684
2021年5月31日 (注)19	D種優先株式 10,223	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 45,022 D種優先株式 50,692	293,032	857,264	293,032	4,138,716

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2021年6月30日 (注)20	-	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 45,022 D種優先株式 50,692	-	857,264	△1,765,860	2,372,856
2021年8月4日 (注)21	D種優先株式 18,016	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 45,022 D種優先株式 68,708	516,410	1,373,674	516,410	2,889,267
2021年10月31日 (注)22	C種優先株式 7,905	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 52,927 D種優先株式 68,708	193,289	1,566,963	193,289	3,082,556
2021年11月8日 (注)23	D種優先株式 29,628	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 52,927 D種優先株式 98,336	849,256	2,416,220	849,256	3,931,813
2021年12月25日 (注)24	-	普通株式 162,536 A種優先株式 21,300 B種優先株式 23,005 C種優先株式 52,927 D種優先株式 98,336	△2,316,220	100,000	-	3,931,813

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2022年9月17日 (注)25	普通株式 195,568 A種優先株式 △21,300 B種優先株式 △23,005 C種優先株式 △52,927 D種優先株式 △98,336	普通株式 358,104	-	100,000	-	3,931,813
2022年9月30日 (注)26	普通株式 1,432,416	普通株式 1,790,520	-	100,000	-	3,931,813
2022年12月19日 (注)27	普通株式 56,100	普通株式 1,846,620	118,707	218,707	118,707	4,050,521
2023年1月18日 (注)28	普通株式 8,400	普通株式 1,855,020	17,774	236,482	17,774	4,068,295
2023年4月1日 (注)29	普通株式 7,420,080	普通株式9,275,100	-	236,482	-	4,068,295
2023年1月1日～2023年12月1日 (注)30	普通株式 104,675	普通株式 9,379,775	54,728	291,210	54,728	4,123,023

(注)1.有償第三者割当
発行価格 24,775円
資本組入額 12,387.5円
割当先 ソースネクスト株式会社
2.有償第三者割当
発行価格 24,775円
資本組入額 12,387.5円
割当先 Chan Tak Kwan
3.有償第三者割当
発行価格 43,469円
資本組入額 21,735円
割当先 日本郵政キャピタル株式会社
4.新株予約権の行使によるものであります。
5.有償第三者割当
発行価格 48,903円
資本組入額 24,451.5円
割当先 GM Capital Management、株式会社ホリプロ、Chartwell Capital、Tridal Capital Group Limited
6.有償第三者割当
発行価格 48,903円
資本組入額 24,451.5円
割当先 児玉健、渡邊崇、山内一馬、ひまわりG4号投資事業有限責任組合、Borderland Global Limited
7.資本金の減少は、財務体質の健全化を目的とした減資(減資割合93.4%)によるものであります。
8.有償第三者割当
発行価格 48,903円
資本組入額 24,451.5円
割当先 佐伯真唯子、室伏貴行、須田洋輔
9.有償第三者割当
発行価格 48,903円
資本組入額 24,451.5円
割当先 日本システムテック株式会社
10.有償第三者割当
発行価格 48,903円
資本組入額 24,451.5円
割当先 株式会社電通グループ、株式会社MCJ、オークファンインキュベートファンド1号投資事業有限責任組合
11.有償第三者割当
発行価格 48,903円
資本組入額 24,451.5円
割当先 GM Capital Management
12.有償第三者割当
発行価格 48,903円
資本組入額 24,451.5円
割当先 佐々木洋和、株式会社ガルシアアンドカンパニー
13.有償第三者割当
発行価格 48,903円
資本組入額 24,451.5円
割当先 Cheng Chi Ming Brian
14.有償第三者割当
発行価格 48,903円
資本組入額 24,451.5円
割当先 一般社団法人日本国際経済開発機構、TRIFORCE PARTNERSHIP FUND1投資事業有限責任組合
15.有償第三者割当
発行価格 57,328円
資本組入額 28,664円
割当先 TEPCOライフサービス株式会社、ナントCVC2号投資事業有限責任組合、一般社団法人日本国際経済開発機構、株式会社総合電商、半田紡績株式会社、株式会社カネモ、藤本要、河野雄介、インプレッション株式会社、株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ、株式会社ピー・アンド・イー・アセットマネジメント
(現 株式会社NSアセットマネジメント)、株式会社さくらキャピタル、
株式会社IDEA
16.資本金の減少は、財務体質の健全化を目的とした減資(減資割合99.6%)によるものであります。
17.有償第三者割当
発行価格 57,328円
資本組入額 28,664円
割当先 T.O合同会社、HiCAP3号投資事業有限責任組合、HFA2号投資事業有限責任組合、FUSIAN CAPITAL株式会社
18.有償第三者割当
発行価格 57,328円
資本組入額 28,664円
割当先 FIVESTAR VC 1合同会社、Johannes Kaps、関﨑大、Steven William Hughes、加藤将仁
19.有償第三者割当
発行価格 57,328円
資本組入額 28,664円
割当先 FUSIAN CAPITAL株式会社、HFA3号投資事業有限責任組合、FIVESTAR VC 1合同会社、谷井一郎、株式会社TGOホールディングス、Iwami Eugene Satoshi、Lok Matthew、O'Shea Stephen、伊藤徳彦、山口友宏、山口昌彦、山本英美子、斎藤雄介、村上由一
20.資本準備金の減少は、欠損填補(減資割合42.7%)によるものであります。
21.有償第三者割当
発行価格 57,328円
資本組入額 28,664円
割当先 NEXTBLUE1号投資事業有限責任組合、ネクストユニコーン第2号投資事業有限責任組合、長澤和輝、ファインビューテ株式会社、河野美禰子、国本帆高、Zekkei株式会社、Marco Man-Fung Li、株式会社サイブリッジ
22.有償第三者割当
発行価格 48,903円
資本組入額 24,451.5円
割当先 MRA Investments Pte, LTD
23.有償第三者割当
発行価格 57,328円
資本組入額 28,664円
割当先 ネクストユニコーン第2号投資事業有限責任組合、鹿島研、株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ、株式会社ケースファンド、K Asset Management株式会社、SBSホールディングス株式会社、MRA Investments Pte, LTD、南青山FAS株式会社、CSリレーションズ株式会社、ネクストユニコーン第3号投資事業有限責任組合
24.資本金の減少は、財務体質の健全化を目的とした減資(減資割合95.9%)によるものであります。
25.2022年9月1日開催の取締役会においてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得し、2022年9月17日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2022年9月17日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
26.2022年9月1日開催の取締役会決議により、2022年9月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。
27.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 4,600円
引受価額 4,232円
資本組入額 2,116円
28.決算日後、2023年1月18日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式8,400株(割当価格4,232円、資本組入額2,116円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ17,774千円増加しております。
29.株式分割(1:5)によるものであります。
30.新株予約権の行使による増加であります。
31.2024年1月1日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が76,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ52,250千円増加しています。