有価証券届出書(新規公開時)

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
	ブックビルディング方式	3,427,900	5,313,245,000	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社
計(総売出株式)	-	3,427,900	5,313,245,000	-

(注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、大和証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものを全く行わない場合があります。
2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っております。また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日から2024年4月12日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。シンジケートカバー取引期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
4 国内募集又は引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止いたします。
5 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,550円)で算出した見込額であります。
6 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。