四半期報告書-第34期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2023年11月8日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。この上場にあたり、2023年10月5日及び2023年10月20日開催の取締役会に基づき、下記の通り公募による新株式発行を実施し、2023年11月7日に払込が完了いたしました。
(1)募集方法
一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数
普通株式 600,000株
(3)発行価格
1株につき1,610円
(4)引受価額
1株につき1,481.20円
(5)払込金額
1株につき1,300.50円
(6)資本組入額
1株につき740.60円
(7)発行価格の総額
966,000千円
(8)増加した資本金及び資本準備金に関する事項
増加した資本金の額 444,360千円
増加した資本準備金の額 444,360千円
(9)引受価額の総額
888,720千円
(10)払込期日
2023年11月7日
(11)資金の使途
新規店舗出店のための設備投資費用として充当する予定であります。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2023年10月5日及び2023年10月20日開催の取締役会に基づき、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連し、同社を割当先とする第三者割当増資による新株発行を実施し、2023年12月4日に払込が完了しております。新株式発行の概要は以下の通りです。
(1)募集株式の種類及び数
普通株式 120,000株
(2)割当価格
1株につき1,481.20円
(3)払込金額
1株につき1,300.50円
(4)資本組入額
1株につき740.60円
(5)割当価格の総額
177,744千円
(6)増加した資本金及び資本準備金に関する事項
増加した資本金の額 88,872千円
増加した資本準備金の額 88,872千円
(7)払込期日
2023年12月4日
(8)資金の使途
新規店舗出店のための設備投資費用として充当する予定であります。