半期報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
(株式会社マネーフォワードの子会社(マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社)による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明並びに同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ)
当社は、2024年11月13日開催の取締役会において、マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議するとともに、公開買付者との間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本公開買付けは、当社株式の上場廃止を企図するものではなく、株式会社東京証券取引所グロース市場における当社株式の上場は、本公開買付けの成立後も引き続き維持される予定です。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社
(2)	所在地	東京都港区芝浦三丁目1番 21 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21 階
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 島内 広史
(4)	事業内容	企業経営のコンサルティングサービスの提供及びこれに関するソフトウェアの設計・販売等、並びに、これら事業を行う会社等の株式又は持分の保有
(5)	資本金	50千円
(6)	設立年月日	2024年6月
(7)	大株主及び持株比率	株式会社マネーフォワード 100%
(8)	上場会社と公開買付者又は公開買付者の親会社である株式会社マネーフォワードとの関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	公開買付者と当社との間に該当事項はありません。公開買付者の親会社である株式会社マネーフォワードは、当社との間で株式会社マネーフォワードの商品の販売に係る取引を行っております。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

2.本公開買付けの概要
①公開買付期間 :2024年11月14日から2024年12月11日まで
②買付け等の価格 :普通株式1株につき金1,656円
③買付予定数の上限:2,197,400株
④買付予定数の下限:1,834,800株
⑤決済の開始日 :2024年12月18日
3.本資本業務提携契約に関する事項
①目的
公開買付者及び当社は、資本提携と業務提携を通じ、両当事者の事業上のシナジーを実現させ、両当事者の企業価値を向上させることを目的としております。
②契約の相手会社の名称
マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社
③締結の時期
2024年11月13日