訂正有価証券報告書-第19期(2023/06/01-2024/05/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2020年10月20日 (注)1	A種優先株式 18,107	普通株式 80,000 A種優先株式 96,507	282,921	382,921	282,921	2,640,921
2021年4月15日 (注)2	-	普通株式 80,000 A種優先株式 96,507	△282,921	100,000	-	2,640,921
2021年8月31日 (注)3	-	普通株式 80,000 A種優先株式 96,507	-	100,000	△1,965,078	675,843
2021年11月30日 (注)4	B種優先株式 55,002	普通株式 80,000 A種優先株式 96,507 B種優先株式 55,002	1,925,070	2,025,070	1,925,070	2,600,913
2022年1月31日 (注)5	B種優先株式 15,020	普通株式 80,000 A種優先株式 96,507 B種優先株式 70,022	525,700	2,550,770	525,700	3,126,613
2022年5月10日 (注)6	-	普通株式 80,000 A種優先株式 96,507 B種優先株式 70,022	△2,540,770	10,000	2,540,770	5,667,383
2023年2月28日 (注)7	B種優先株式 14,286	普通株式 80,000 A種優先株式 96,507 B種優先株式 84,308	500,010	510,010	500,010	6,167,393
2023年5月9日 (注)8	-	普通株式 80,000 A種優先株式 96,507 B種優先株式 84,308	△410,010	100,000	410,010	6,577,403
2023年7月27日 (注)9	普通株式 180,815 A種優先株式 △96,507 B種優先株式 △84,308	普通株式 260,815	-	100,000	-	6,577,403
2023年8月30日 (注)10、11	普通株式 25,820,685	普通株式 26,081,500	-	100,000	△1,492,430	5,084,972
2023年12月5日 (注)12	普通株式 8,918,600	普通株式 35,000,100	1,599,996	1,699,996	1,599,996	6,684,969
2024年1月9日 (注)13	普通株式 1,337,700	普通株式 36,337,800	239,983	1,939,980	239,983	6,924,953
2024年6月1日～ 7月31日 (注)14	普通株式 573,300	普通株式 36,911,100	52,248	1,992,229	52,248	6,977,202

(注)1.有償第三者割当 A種優先株式 18,107株
発行価額 31,250円
資本組入額 15,625円
割当先 リアルテックファンド2号投資事業有限責任組合、次世代企業成長支援1号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合、九州アントレプレナークラブ2号投資事業有限責任組合、おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合、株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド)、MSIVC2018V投資事業有限責任組合、FFGベンチャー投資事業有限責任組合第2号、大分VCサクセスファンド6号投資事業有限責任組合
2.2021年2月26日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を282,921,875円減少し、減少する資本金の額の全部をその他資本剰余金に振替えたものであります。
3.資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。
4.有償第三者割当 B種優先株式 55,002株
発行価額 70,000円
資本組入額 35,000円
割当先 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合、株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド)、FFGベンチャー投資事業有限責任組合第2号、スカパーJSAT株式会社、リアルテックファンド3号投資事業有限責任組合、MSIVC2020V投資事業有限責任組合、SMBC社会課題解決投資事業有限責任組合、日本工営株式会社
5.有償第三者割当 B種優先株式 15,020株
発行価額 70,000円
資本組入額 35,000円
割当先 おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合、大分VCサクセスファンド6号投資事業有限責任組合、株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生3号ファンド)、SMBC日興証券株式会社、みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合、UNICORN2号ファンド投資事業有限責任組合
6.2022年4月1日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を2,540,770,000円減少し、減少する資本金の額の全部を資本準備金に振替えたものであります。
7.有償第三者割当 B種優先株式 14,286株
発行価額 70,000円
資本組入額 35,000円
割当先 スカパーJSAT株式会社、日本工営株式会社、MSIVC2021V投資事業有限責任組合、リアルテックグロースファンド1号投資事業有限責任組合
8.2023年3月27日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を410,010,000円減少し、減少する資本金の額の全部を資本準備金に振替えたものであります。
9.2023年7月12日開催の取締役会においてA種優先株式及びB種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得し、2023年7月27日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式及びB種優先株式は、2023年7月27日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
10.2023年7月12日開催の取締役会決議により、2023年8月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
11.資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。
12.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
普通株式 8,918,600株
発行価格 390円
引受価額 358.80円
資本組入額 179.40円
払込金総額 2,592,724千円
13.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
普通株式 1,337,700株
割当価格 358.80円
資本組入額 179.40円
割当先 SMBC日興証券株式会社
14.新株予約権の行使による増加であります。