有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2024年3月28日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年2月22日及び2024年3月8日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2024年3月27日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 1,470,000株
③ 発行価格	:1株につき 460円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 423.20円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 資本組入額	:1株につき 211.60円
⑥ 発行価格の総額	:676,200千円
⑦ 引受価額の総額	:622,104千円
⑧ 資本組入額の総額	:311,052千円
⑨ 払込期日	:2024年3月27日
⑩ 資金の使途	:設備投資(本社移転による拠点の集約・拡張)及び運転資金(本社の移 転・拡張、人材の採用)に充当する予定。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2024年3月28日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年2月22日及び2024年3月8日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 310,500株
③ 割当価格	:1株につき 423.20円
④ 資本組入額	:1株につき 211.60円
⑤ 割当価格の総額	:131,403千円
⑥ 資本組入額の総額	:65,701千円
⑦ 払込期日	:2024年4月30日
⑧ 割当先	:みずほ証券株式会社
⑨ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑩ 資金の使途」と同一であります。