有価証券報告書-第11期(2023/01/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2024年3月27日付で東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年2月20日及び2024年3月6日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2024年3月26日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 833,400株
③ 発行価格	:1株につき 3,300円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 3,036円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき 2,643.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2024年3月6日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき 1,518円
⑦ 発行価格の総額	: 2,750,220,000円
⑧ 引受価額の総額	: 2,530,202,400円
⑨ 資本組入額の総額	: 1,265,101,200円
資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であります。
⑩ 払込期日	:2024年3月26日
⑪ 資金の使途	:賃貸マンション開発やホテル開発における土地購入資金および建設代金に充当する予定であります。

(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2024年3月27日付で東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年2月20日及び2024年3月6日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しております。

① 募集方法	:第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 137,000株
③ 割当価格	:1株につき 3,036円
④ 払込金額	:1株につき 2,643.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2024年3月6日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑤ 資本組入額	:1株につき 1,518円
⑥ 割当価格の総額	: 415,932,000円
⑦ 資本組入額の総額	: 207,966,000円
資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であります。
⑧ 払込期日	:2024年4月23日
⑨ 割当先	:野村證券株式会社
⑩ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑪ 資金の使途」と同一であります。