有価証券報告書-第7期(2024/05/01-2025/04/30)

31.後発事象
(海外募集による新株式の発行)
当社は、2025年5月8日開催の取締役会において、下記の通り海外募集による新株式の発行を決議し、2025年5月23日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	欧州及び米国を中心とする海外市場における募集(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみ)
② 募集株式の種類及び数	普通株式 18,000,000株
③ 発行価格	1株につき650円
④ 発行価格の総額	11,700,000千円
⑤ 払込金額	1株につき610.29円
⑥ 払込金額の総額	10,985,220千円
⑦ 増加する資本金の額	5,492,610千円
⑧ 増加する資本準備金の額	5,492,610千円
⑨ 払込期日	2025年5月23日
⑩ 資金の使途	当社グループの軌道上サービスの更なる成長のための投資資金。なお、当社グループの主たる事業運営は当社の連結子会社にて行われているものであるため、連結子会社への投融資を通じて充てる予定であります。

(資本金、資本準備金の減少及び剰余金の処分)
当社は、2025年7月4日開催の取締役会において、2025年7月30日開催の株主総会に資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に係る議案を付議することを決議しております。
(1) 目的
財務体質の強化を目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金及び資本準備金の額を減少し、これをその他資本剰余金に振り替え、また、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものです。
(2) 資本金の額の減少の内容
会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金をその他資本剰余金に振り替えます。
① 減少する資本金の額
資本金 6,675,691千円
② 増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 6,675,691千円
(3) 資本準備金の額の減少の内容
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金をその他資本剰余金に振り替えます。
① 減少する準備金の項目及びその額
資本準備金 16,732,562千円
② 増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 16,732,562千円
(4) 剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少によって増加したその他資本剰余金を減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当いたします。
① 減少する剰余金の項目及びその金額
その他資本剰余金 23,408,254千円
② 増加する剰余金の項目及びその金額
繰越利益剰余金 23,408,254千円
(5) 資本金の額の減少及び剰余金の処分の日程

①取締役会決議日	2025年7月4日
②株主総会決議日	2025年7月30日(予定)
③債権者異議申述公告日	2025年7月31日(予定)
④債権者異議申述最終期日	2025年8月31日(予定)
⑤効力発生日	2025年9月1日(予定)