有価証券届出書(新規公開時)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	未定	1 買取引受によります。 2 引受人は新株式払込金として、払込期日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
ゴールドマン・サックス証券株式会社	東京都港区虎ノ門二丁目6番1号
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
UBS証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目2番1号
計	-	未定	-

(注)1 引受人は上場承認日に開催予定の取締役会決議において追加される可能性があります。引受株式数は、仮条件決定日に開催予定の取締役会において決定する予定であります。
2 当社は、上記引受人と発行価格等決定日に国内募集に関する元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、国内募集を中止いたします。