訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1. 2019年3月20日付で、1対100の株式分割が行われたことに伴い、発行済株式総数の増減および残高は分割後の株数で記載しております。
2.有償第三者割当
発行価格 54,000円
資本組入額 27,000円
割当先 清水建設株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、Abies Ventures FundⅠL.P.
3.有償第三者割当
発行価格 54,000円
資本組入額 27,000円
割当先 芙蓉総合リース株式会社、協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合
4.有償第三者割当
発行価格 54,000円
資本組入額 27,000円
割当先 SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合、慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合
5.有償第三者割当
発行価格 54,000円
資本組入額 27,000円
割当先 スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合
6.有償第三者割当
発行価格 54,000円
資本組入額 27,000円
割当先 スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合、森トラスト株式会社、みらい創造一号投資事業有限責任組合
7.財務体質の強化を目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が4,335,066千円減少(減資割合97.7%)しております。
8.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 ジャパン・コインベスト3号投資事業有限責任組合、ASエースタート1号投資事業有限責任組合、EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合、ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、ジャフコグループ株式会社、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合
9.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 宇宙フロンティア・ファンド)、SBI Ventures Two株式会社、日本郵政キャピタル株式会社
10.財務体質の強化を目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が2,415,075千円減少(減資割合96.0%)しております。
11.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 Tsunagu Investment, Pte. Ltd.、損害保険ジャパン株式会社、新生ベンチャーパートナーズ2号投資事業有限責任組合、Abies Ventures Fund I, L.P.
12.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 日本グロースキャピタル投資法人、Nikon-SBI Innovation Fund
13.資本政策の機動性及び柔軟性を図る為、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替え、会社法第452条の規定にもとづき、振替えたその他資本剰余金のうち、全額を繰越利益剰余金に振替えることにより、欠損填補しております。この結果、資本準備金が6,808,166千円減少(減資割合54.9%)しております。
14.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 森トラスト株式会社
15.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル、ASエースタート1号投資事業有限責任組合
16.財務体質の強化を目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が2,724,891千円減少(減資割合96.5%)しております。
17.資本政策の機動性及び柔軟性を図る為、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替え、会社法第452条の規定にもとづき、振替えたその他資本剰余金のうち、全額を繰越利益剰余金に振替えることにより、欠損填補しております。この結果、資本準備金が6,265,062千円減少(減資割合70.2%)しております。
18.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 日本グロースキャピタル投資法人、ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合
19.財務体質の強化を目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が650,091千円減少(減資割合86.7%)しております。
20.資本政策の機動性及び柔軟性を図る為、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替え、会社法第452条の規定にもとづき、振替えたその他資本剰余金のうち、全額を繰越利益剰余金に振替えることにより、欠損填補しております。この結果、資本準備金が1,559,650千円減少(減資割合39.4%)しております。
21.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 みずほグロースパートナーズ1号投資事業有限責任組合、大和ハウスグループ投資事業有限責任組合、株式会社FEL、豊田合成株式会社、高橋直司、成毛眞
22.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 りそなキャピタル8号投資事業組合、トヨタ紡織株式会社
23.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 SPエースタート1号投資事業有限責任組合、株式会社エースタート
24.2024年6月12日付で株式取得請求権の行使を受けたことにより、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C1種優先株式及びD種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式及びB種優先株式は1株につき普通株式1株を交付、C1種優先株式及びD種優先株式は1株につき普通株式1.05株を交付しております。
25. 当社が取得した当該A種優先株式86,200株、B種優先株式160,558株、C1種優先株式131,794株及びD種優先株式89,749株について、2024年6月23日付で消却しております。
26. 2024年6月7日開催の取締役会決議により、2024年6月24日付で、普通株式1株につき普通株式150株に株式分割を実施しました。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2019年3月20日(注)1 | 普通株式 99,000 A種優先株式 85,338 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 | - | 100,000 | - | 1,120,600 |
| 2019年4月12日(注)2 | B種優先株式 65,741 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 65,741 | 1,775,007 | 1,875,007 | 1,775,007 | 2,895,607 |
| 2019年5月16日(注)3 | B種優先株式 12,963 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 78,704 | 350,001 | 2,225,008 | 350,001 | 3,245,608 |
| 2019年6月14日(注)4 | B種優先株式 13,334 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 92,038 | 360,018 | 2,585,026 | 360,018 | 3,605,626 |
| 2019年6月28日(注)5 | B種優先株式 27,777 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 119,815 | 749,979 | 3,335,005 | 749,979 | 4,355,605 |
| 2019年7月12日(注)6 | B種優先株式 40,743 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 | 1,100,061 | 4,435,066 | 1,100,061 | 5,455,666 |
| 2019年12月27日(注)7 | - | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 | △4,335,066 | 100,000 | - | 5,455,666 |
| 2021年8月12日(注)8 | C1種優先株式 31,155 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 31,155 | 1,215,045 | 1,315,045 | 1,215,045 | 6,670,711 |
| 2021年10月18日(注)9 | C1種優先株式 30,770 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 61,925 | 1,200,030 | 2,515,075 | 1,200,030 | 7,870,741 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年12月23日(注)10 | - | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 61,925 | △2,415,075 | 100,000 | 2,415,075 | 10,285,816 |
| 2022年1月11日(注)11 | C1種優先株式 28,843 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 90,768 | 1,124,877 | 1,224,877 | 1,124,877 | 11,410,693 |
| 2022年2月25日(注)12 | C1種優先株式 25,641 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 116,409 | 999,999 | 2,224,876 | 999,999 | 12,410,692 |
| 2022年3月24日(注)13 | - | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 116,409 | - | 2,224,876 | △6,808,166 | 5,602,525 |
| 2022年3月31日(注)14 | C1種優先株式 6,410 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 122,819 | 249,990 | 2,474,866 | 249,990 | 5,852,515 |
| 2022年6月20日(注)15 | C1種優先株式 8,975 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 131,794 | 350,025 | 2,824,891 | 350,025 | 6,202,540 |
| 2022年12月27日(注)16 | - | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 131,794 | △2,724,891 | 100,000 | 2,724,891 | 8,927,431 |
| 2023年3月30日 (注)17 | - | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 131,794 | - | 100,000 | △6,265,062 | 2,662,368 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年8月10日 (注)18 | D種優先株式 16,669 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 131,794 D種優先株式 16,669 | 650,091 | 750,091 | 650,091 | 3,312,459 |
| 2023年12月31日(注)19 | - | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 131,794 D種優先株式 16,669 | △650,091 | 100,000 | 650,091 | 3,962,550 |
| 2024年3月28日 (注)20 | - | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 131,794 D種優先株式 16,669 | - | 100,000 | △1,559,650 | 2,402,900 |
| 2024年4月12日 (注)21 | D種優先株式 22,437 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 131,794 D種優先株式 39,106 | 875,043 | 975,043 | 875,043 | 3,277,943 |
| 2024年4月25日 (注)22 | D種優先株式 7,052 | 普通株式 100,000 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 131,794 D種優先株式 46,158 | 275,028 | 1,250,071 | 275,028 | 3,552,971 |
| 2024年6月10日 (注)23 | D種優先株式43,591 | 普通株式100,000A種優先株式86,200B種優先株式160,558C1種優先株式131,794D種優先株式 89,749 | 1,700,049 | 2,950,120 | 1,700,049 | 5,253,020 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2024年6月12日 (注)24 | 普通株式 479,633 | 普通株式 579,633 A種優先株式 86,200 B種優先株式 160,558 C1種優先株式 131,794 D種優先株式 89,749 | - | 2,950,120 | - | 5,253,020 |
| 2024年6月23日 (注)25 | A種優先株式 △86,200 B種優先株式 △160,558 C1種優先株式 △131,794 D種優先株式 △89,749 | 普通株式 579,633 | - | 2,950,120 | - | 5,253,020 |
| 2024年6月24日 (注)26 | 普通株式86,365,317 | 普通株式86,944,950 | - | 2,950,120 | - | 5,253,020 |
(注) 1. 2019年3月20日付で、1対100の株式分割が行われたことに伴い、発行済株式総数の増減および残高は分割後の株数で記載しております。
2.有償第三者割当
発行価格 54,000円
資本組入額 27,000円
割当先 清水建設株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、Abies Ventures FundⅠL.P.
3.有償第三者割当
発行価格 54,000円
資本組入額 27,000円
割当先 芙蓉総合リース株式会社、協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合
4.有償第三者割当
発行価格 54,000円
資本組入額 27,000円
割当先 SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合、慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合
5.有償第三者割当
発行価格 54,000円
資本組入額 27,000円
割当先 スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合
6.有償第三者割当
発行価格 54,000円
資本組入額 27,000円
割当先 スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合、森トラスト株式会社、みらい創造一号投資事業有限責任組合
7.財務体質の強化を目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が4,335,066千円減少(減資割合97.7%)しております。
8.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 ジャパン・コインベスト3号投資事業有限責任組合、ASエースタート1号投資事業有限責任組合、EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合、ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、ジャフコグループ株式会社、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合
9.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 宇宙フロンティア・ファンド)、SBI Ventures Two株式会社、日本郵政キャピタル株式会社
10.財務体質の強化を目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が2,415,075千円減少(減資割合96.0%)しております。
11.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 Tsunagu Investment, Pte. Ltd.、損害保険ジャパン株式会社、新生ベンチャーパートナーズ2号投資事業有限責任組合、Abies Ventures Fund I, L.P.
12.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 日本グロースキャピタル投資法人、Nikon-SBI Innovation Fund
13.資本政策の機動性及び柔軟性を図る為、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替え、会社法第452条の規定にもとづき、振替えたその他資本剰余金のうち、全額を繰越利益剰余金に振替えることにより、欠損填補しております。この結果、資本準備金が6,808,166千円減少(減資割合54.9%)しております。
14.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 森トラスト株式会社
15.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル、ASエースタート1号投資事業有限責任組合
16.財務体質の強化を目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が2,724,891千円減少(減資割合96.5%)しております。
17.資本政策の機動性及び柔軟性を図る為、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替え、会社法第452条の規定にもとづき、振替えたその他資本剰余金のうち、全額を繰越利益剰余金に振替えることにより、欠損填補しております。この結果、資本準備金が6,265,062千円減少(減資割合70.2%)しております。
18.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 日本グロースキャピタル投資法人、ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合
19.財務体質の強化を目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が650,091千円減少(減資割合86.7%)しております。
20.資本政策の機動性及び柔軟性を図る為、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替え、会社法第452条の規定にもとづき、振替えたその他資本剰余金のうち、全額を繰越利益剰余金に振替えることにより、欠損填補しております。この結果、資本準備金が1,559,650千円減少(減資割合39.4%)しております。
21.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 みずほグロースパートナーズ1号投資事業有限責任組合、大和ハウスグループ投資事業有限責任組合、株式会社FEL、豊田合成株式会社、高橋直司、成毛眞
22.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 りそなキャピタル8号投資事業組合、トヨタ紡織株式会社
23.有償第三者割当
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
割当先 SPエースタート1号投資事業有限責任組合、株式会社エースタート
24.2024年6月12日付で株式取得請求権の行使を受けたことにより、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C1種優先株式及びD種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式及びB種優先株式は1株につき普通株式1株を交付、C1種優先株式及びD種優先株式は1株につき普通株式1.05株を交付しております。
25. 当社が取得した当該A種優先株式86,200株、B種優先株式160,558株、C1種優先株式131,794株及びD種優先株式89,749株について、2024年6月23日付で消却しております。
26. 2024年6月7日開催の取締役会決議により、2024年6月24日付で、普通株式1株につき普通株式150株に株式分割を実施しました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
