訂正有価証券届出書(新規公開時)

項目	株式①	株式②	株式③
発行年月日	2022年1月11日	2022年2月25日	2022年3月31日
種類	C1種優先株式	C1種優先株式	C1種優先株式
発行数	4,547,850株	4,042,950株	1,010,700株
発行価格	494円 (注)4	494円 (注)4	494円 (注)4
資本組入額	247円	247円	247円
発行価額の総額	2,249,754,000円	1,999,998,000円	499,980,000円
資本組入額の総額	1,124,877,000円	999,999,000円	249,990,000円
発行方法	有償第三者割当	有償第三者割当	有償第三者割当
保有期間等に関する確約	-	-	-

項目	株式④	株式⑤	株式⑥
発行年月日	2022年6月20日	2023年8月10日	2024年4月12日
種類	C1種優先株式	D種優先株式	D種優先株式
発行数	1,415,100株	2,628,150株	3,537,450株
発行価格	494円 (注)4	494円 (注)4	494円 (注)4
資本組入額	247円	247円	247円
発行価額の総額	700,050,000円	1,300,182,000円	1,750,086,000円
資本組入額の総額	350,025,000円	650,091,000円	875,043,000円
発行方法	有償第三者割当	有償第三者割当	有償第三者割当
保有期間等に関する確約	-	(注)2	(注)2

項目	株式⑦	株式⑧	新株予約権①
発行年月日	2024年4月25日	2024年6月10日	2022年11月15日
種類	D種優先株式	D種優先株式	第3回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数	1,111,950株	6,873,450株	普通株式 1,877,700株
発行価格	494円 (注)4	494円 (注)4	134円 (注)5
資本組入額	247円	247円	67円
発行価額の総額	550,056,000円	3,400,098,000円	250,360,000円
資本組入額の総額	275,028,000円	1,700,049,000円	125,180,000円
発行方法	有償第三者割当	有償第三者割当	2022年10月27日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	(注)2	(注)2	-

項目	新株予約権②
発行年月日	2024年6月10日
種類	第4回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数	普通株式 6,642,750株
発行価格	134円 (注)5
資本組入額	67円
発行価額の総額	885,700,000円
資本組入額の総額	442,850,000円
発行方法	2024年6月7日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	(注)3

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年12月31日であります。
2.同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。なお、上記「発行価格」及び「資本組入額」は、小数点以下を切り捨てて記載しております。
5.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、第三者評価機関が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

	新株予約権①	新株予約権②
行使時の払込金額	1株につき134円	1株につき134円
行使期間	2023年7月1日から 2032年9月29日まで	2024年6月10日から10年間
行使の条件	「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 Ⅰ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況① [ストックオプション制度の内容]」に記載のとおりであります。	「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 Ⅰ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況① [ストックオプション制度の内容]」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項	「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 Ⅰ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況① [ストックオプション制度の内容]」に記載のとおりであります。	「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 Ⅰ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況① [ストックオプション制度の内容]」に記載のとおりであります。

7.2024年6月7日開催の取締役会決議により、2024年6月24日付で普通株式1株につき150株の株式分割を行っております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
8.新株予約権①については、退職により従業員34名286,500株分の権利が喪失しており、記載の発行数は喪失分を減算後の数値を記載しております。
9.新株予約権②については、退職により従業員4名81,150株分の権利が喪失しており、記載の発行数は喪失分を減算後の数値を記載しております。