有価証券届出書(新規公開時)
株式①
(注)1.当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式②
(注)1.当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権①
(注)2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権②
(注)1.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
2.新株予約証券取得者である従業員(特別利害関係者等を除く。)29名、割当株式の総数183,200株に関する記載は省略しております。
3.酒井 亮輔は、2024年7月31日付で当社取締役を退任し従業員となっております。
4.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権③
(注)2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権④
(注)2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権⑤
(注)1.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
2.上記のほか、新株予約権証券取得者である従業員(特別利害関係者等を除く。)41名、割当株式の総数173,600株に関する記載は省略しております。
3.酒井 亮輔は、2024年7月31日付で当社取締役を退任し従業員となっております。
4.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権⑥
(注)1.新株予約権証券取得者である従業員(特別利害関係者等を除く。)7名、割当株式の総数18,000株に関する記載は省略しております。
2.南日 政俊は、2024年11月5日付で当社取締役に選任されております。
3.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 上田 宏介 資本金 3,000百万円 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号郵船ビルディング | 投資事業組合 | 392,400 | 250,011,774 (637) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)(注1) |
| ファッション&テクノロジー2号投資事業組合 組合員 みやびベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 井上 恒一 資本金 17百万円 | 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 | 投資事業組合 | 156,800 | 99,902,768 (637) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) |
| Rakuten Capital S.C.Sp. (常任代理人 楽天グループ株式会社 代表取締役 三木谷 浩史) 資本金 446,768百万円 | 2 rue du Fossé, L-1536, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 投資事業組合 | 156,800 | 99,902,768 (637) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)(注1) |
| TBSイノベーション・パートナーズ2号投資事業組合 業務執行組合員 TBSイノベーション・パートナーズ合同会社 代表社員 株式会社TBSホールディングス 資本金 54,986百万円 | 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 投資事業組合 | 78,600 | 50,078,811 (637) | - |
(注)1.当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式②
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| PARAMOUNT BED-SBI Healthcare Fund1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役 北尾 吉孝 資本金 50百万円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 投資事業組合 | 156,800 | 99,902,768 (637) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)(注1) |
(注)1.当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権①
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 株式会社日本政策金融公庫 代表取締役総裁 田中 一穂 資本金 11,768,477百万円 | 東京都千代田区大手町一丁目9番4号 | 銀行業 | 73,800 | 37,416,600 (507) | 取引銀行 |
(注)2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権②
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 酒井 亮輔 | ― | 会社役員 | 32,000 | 7,200,000 (225) | 特別利害関係者等(当社の取締役) |
(注)1.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
2.新株予約証券取得者である従業員(特別利害関係者等を除く。)29名、割当株式の総数183,200株に関する記載は省略しております。
3.酒井 亮輔は、2024年7月31日付で当社取締役を退任し従業員となっております。
4.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権③
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 株式会社静岡銀行 取締役頭取 八木 稔 資本金 90,845百万円 | 静岡県静岡市葵区呉服町一丁目10番地 | 銀行業 | 29,400 | 14,905,800 (507) | 取引銀行 |
(注)2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権④
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 播戸 竜二 | 東京都港区 | 会社役員 | 23,600 | 5,310,000 (225) | 社外協力者 |
(注)2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権⑤
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 酒井 亮輔 | ― | 会社役員 | 30,400 | 8,603,200 (283) | 特別利害関係者等(当社の取締役) |
| 石田 和也 | ― | 会社役員 | 4,000 | 1,132,000 (283) | 特別利害関係者等(当社の取締役) |
| 降幡 武亮 | ― | 会社役員 | 2,000 | 566,000 (283) | 特別利害関係者等(当社の取締役) |
(注)1.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
2.上記のほか、新株予約権証券取得者である従業員(特別利害関係者等を除く。)41名、割当株式の総数173,600株に関する記載は省略しております。
3.酒井 亮輔は、2024年7月31日付で当社取締役を退任し従業員となっております。
4.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権⑥
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 南日 政俊 | ― | 会社員 | 49,800 | 18,924,000 (380) | 当社の従業員 |
(注)1.新株予約権証券取得者である従業員(特別利害関係者等を除く。)7名、割当株式の総数18,000株に関する記載は省略しております。
2.南日 政俊は、2024年11月5日付で当社取締役に選任されております。
3.2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。