訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.当社の設立時発行株式の引受けに係る出資がなされたものであります。
発行価格 10,000円
資本組入額 10,000円
割当先 株式会社FAROUT、アキュメン株式会社
2.有償第三者割当
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先 株式会社FAROUT、アキュメン株式会社
3.普通株式5,000株をA種株式5,000株に転換したものであります。
4.A種株式からAA種株式に名称変更したものであります。
5.第1回J-KISS型新株予約権111個をA-1種優先株式2,022株に転換したものであります。
6.第2回J-KISS型新株予約権1個をA-1種優先株式18株に転換したものであります。
7.第3回J-KISS型新株予約権200個をA-2種優先株式2,037株に転換したものであります。
8.有償第三者割当
発行価格 545,454円
資本組入額 272,727円
割当先 Spiral Capital Japan Fund2号投資事業有限責任組合、日本瓦斯株式会社、日本郵船株式会社、Double Hawkfeather Pte. Ltd.、Southern Route Maritime, S.A.、BEMAC株式会社、Caesar Sengupta、Paolo Cerruti、当社従業員1名、樋口 敦士、浅田 一憲、山本 康正、吉野 次郎、Ben Ferguson、合同会社 K4 Ventures、東京センチュリー株式会社、三井物産株式会社、Japan Airlines & TransLink Innovation Fund, L.P.、みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合、株式会社三菱UFJ銀行、未来創造投資事業有限責任組合
9.有償第三者割当
発行価格 545,454円
資本組入額 272,727円
割当先 Double Hawkfeather Pte. Ltd.
10.有償第三者割当
発行価格 545,454円
資本組入額 272,727円
割当先 Frontive X Limited、電源開発株式会社、三菱商事株式会社
11.有償第三者割当
発行価格 545,454円
資本組入額 272,727円
割当先 森トラスト株式会社、伊藤忠商事株式会社
12.有償第三者割当
発行価格 545,454円
資本組入額 272,727円
割当先 今治造船株式会社、株式会社三菱UFJ銀行
13.有償第三者割当
発行価額 1,398,656円
資本組入額 699,328円
割当先 センコーグループホールディングス株式会社、ナミックス株式会社、株式会社脱炭素化支援機構、Spiral Capital Japan Fund2号投資事業有限責任組合、日本瓦斯株式会社、東北電力株式会社
14.第4回J-KISS型新株予約権540個をB-1種優先株式2,409株に転換したものであります。
15.第5回J-KISS型新株予約権150個をB-2種優先株式628株に転換したものであります。
16.有償第三者割当
発行価額 1,398,656円
資本組入額 699,328円
割当先 石油資源開発株式会社、株式会社安川電機、NEC and Translink Orchestrating Future Fund, L.P.、森トラスト株式会社、日本瓦斯株式会社、Benjamin William Ferguson、Japan Airlines & TransLink Innovation Fund, L.P.、FRONTIVE X LIMITED、パワーエックス従業員持株会、池添 通則
17.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 戸田建設株式会社、SMBC日興証券株式会社、株式会社中国銀行、パワーエックス従業員持株会、ちゅうぎんインパクトファンド投資事業有限責任組合、FRONTIVE X LIMITED、当社従業員1名、吉田 誠之助、小川 雅人、王 貞治、Spiral Capital Japan Fund 2 号投資事業有限責任組合
18.第6回J-KISS型新株予約権38個をC-1種優先株式132株に転換したものであります。
19.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 東邦瓦斯株式会社、松田 久、株式会社FAROUT
20.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 吉田 誠之助、小川 雅人、王 貞治、FRONTIVE X LIMITED
21.第6回J-KISS型新株予約権38個をC-1種優先株式133株に転換したものであります。
22.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 豊田通商株式会社、Nagata and Company株式会社
23.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 伊藤忠商事株式会社、永伸商事株式会社、寺田 親弘、中村 春雄
24.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 今治造船株式会社、正栄汽船株式会社、大西 英之、川﨑 敦司、王 貞治、吉田 誠之助、小川 雅人、永伸商事株式会社
25.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 株式会社三菱UFJ銀行、Solaris ESG Master Fund LP、パワーエックス従業員持株会、浅田 一憲、浅田 風太
26.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 永伸商事株式会社、吉田 誠之助、小川 雅人、王 貞治、佐藤 昌子、チェン ミンミン、当社従業員1名
27.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 パワーエックス従業員持株会、大西 英之、呉 兆顕、株式会社ウェルフェアグループ、青木 良好、国吉 誠、宮原 一郎、夕田 清史、大江 太人、当社従業員1名
28.2025年7月15日開催の取締役会において、AA種株式、A種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式、B-1種優先株式、B-2種優先株式、C-1種優先株式のすべて及びC種優先株式3,776株につき定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年8月1日付で自己株式として取得し、対価として各優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。また、C種優先株式102株について、その所有者である株主から普通株式を対価とする取得請求権が行使されたことに伴い、2025年8月1日付で自己株式として取得し、対価としてC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。当社は、上記で取得した各優先株式のすべてを2025年8月1日付で消却しております。
29.2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合をもって株式分割を行っております。
30.今後の資本政策の柔軟性・機動性を図るとともに、財務内容の健全化のため、会社法第447条第1項及び第3項の規定に基づき、2025年8月8日開催の臨時株主総会において減資を決議し、2025年8月26日付で効力が発生したことから、資本金の額7,645百万円、資本準備金の額9,049百万円をそれぞれ減少させ、その他資本剰余金に振替えております(減資割合77.1%)。また、同日付でその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振替えて欠損填補に充当しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年3月22日 (注)1 | 普通株式 4,000 | 普通株式 4,000 | 40 | 40 | ─ | ─ |
| 2021年7月30日 (注)2 | 普通株式 6,000 | 普通株式 10,000 | 30 | 70 | 30 | 30 |
| 2021年9月30日 (注)3 | 普通株式 △5,000 A種株式 5,000 | 普通株式 5,000 A種株式 5,000 | ─ | 70 | ─ | 30 |
| 2022年3月29日 (注)4 | ─ | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 | ─ | 70 | ─ | 30 |
| 2022年5月31日 (注)5 | A-1種優先株式 2,022 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A-1種優先株式 2,022 | 277 | 347 | 277 | 307 |
| 2022年5月31日 (注)6 | A-1種優先株式 18 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A-1種優先株式 2,040 | 2 | 350 | 2 | 310 |
| 2022年5月31日 (注)7 | A-2種優先株式 2,037 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 | 500 | 850 | 500 | 810 |
| 2022年5月31日 (注)8 | A種優先株式 5,784 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 5,784 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 | 1,577 | 2,427 | 1,577 | 2,387 |
| 2022年6月30日 (注)9 | A種優先株式 85 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 5,869 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 | 23 | 2,450 | 23 | 2,410 |
| 2022年6月30日 (注)10 | A種優先株式 869 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 6,738 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 | 236 | 2,687 | 236 | 2,647 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2022年8月31日 (注)11 | A種優先株式 733 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,471 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 | 199 | 2,887 | 199 | 2,847 |
| 2022年8月31日 (注)12 | A種優先株式 95 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 | 25 | 2,913 | 25 | 2,873 |
| 2023年7月14日 (注)13 | B種優先株式 1,371 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 1,371 | 958 | 3,872 | 958 | 3,832 |
| 2023年8月15日 (注)14 | B-1種優先株式 2,409 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 1,371 B-1種優先株式 2,409 | 1,350 | 5,222 | 1,350 | 5,182 |
| 2023年8月15日 (注)15 | B-2種優先株式 628 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 1,371 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 | 375 | 5,597 | 375 | 5,557 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年8月15日 (注)16 | B種優先株式 1,938 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 3,309 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 | 1,355 | 6,952 | 1,355 | 6,912 |
| 2024年9月13日 (注)17 | C種優先株式 1,455 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 3,309 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 C種優先株式 1,455 | 1,040 | 7,993 | 1,040 | 7,953 |
| 2024年9月20日 (注)18 | C-1種優先株式 132 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 3,309 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 C種優先株式 1,455 C-1種優先株式 132 | 95 | 8,088 | 95 | 8,048 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2024年10月31日 (注)19 | C種優先株式 369 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 3,309 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 C種優先株式 1,824 C-1種優先株式 132 | 263 | 8,352 | 263 | 8,312 |
| 2024年10月31日 (注)20 | C種優先株式 73 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 3,309 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 C種優先株式 1,897 C-1種優先株式 132 | 52 | 8,404 | 52 | 8,364 |
| 2024年10月31日 (注)21 | C-1種優先株式 133 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 3,309 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 C種優先株式 1,897 C-1種優先株式 265 | 95 | 8,499 | 95 | 8,459 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2024年11月29日 (注)22 | C種優先株式 384 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 3,309 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 C種優先株式 2,281 C-1種優先株式 265 | 274 | 8,773 | 274 | 8,733 |
| 2024年12月30日 (注)23 | C種優先株式 441 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 3,309 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 C種優先株式 2,722 C-1種優先株式 265 | 315 | 9,089 | 315 | 9,049 |
| 2025年2月28日 (注)24 | C種優先株式 329 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 3,309 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 C種優先株式 3,051 C-1種優先株式 265 | 235 | 9,324 | 235 | 9,284 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年3月7日 (注)25 | C種優先株式 619 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 3,309 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 C種優先株式 3,670 C-1種優先株式 265 | 442 | 9,767 | 442 | 9,727 |
| 2025年6月17日 (注)26 | C種優先株式 106 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 3,309 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 C種優先株式 3,776 C-1種優先株式 265 | 75 | 9,843 | 75 | 9,803 |
| 2025年7月28日 (注)27 | C種優先株式 102 | 普通株式 5,000 AA種株式 5,000 A種優先株式 7,566 A-1種優先株式 2,040 A-2種優先株式 2,037 B種優先株式 3,309 B-1種優先株式 2,409 B-2種優先株式 628 C種優先株式 3,878 C-1種優先株式 265 | 72 | 9,916 | 72 | 9,876 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年8月1日 (注)28 | 普通株式 27,132 AA種株式 △5,000 A種優先株式 △7,566 A-1種優先株式 △2,040 A-2種優先株式 △2,037 B種優先株式 △3,309 B-1種優先株式 △2,409 B-2種優先株式 △628 C種優先株式 △3,878 C-1種優先株式 △265 | 普通株式 32,132 | - | 9,916 | - | 9,876 |
| 2025年8月9日 (注)29 | 普通株式 32,099,868 | 普通株式 32,132,000 | - | 9,916 | - | 9,876 |
| 2025年8月26日 (注)30 | - | 普通株式 32,132,000 | △7,645 | 2,270 | △9,049 | 826 |
(注) 1.当社の設立時発行株式の引受けに係る出資がなされたものであります。
発行価格 10,000円
資本組入額 10,000円
割当先 株式会社FAROUT、アキュメン株式会社
2.有償第三者割当
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先 株式会社FAROUT、アキュメン株式会社
3.普通株式5,000株をA種株式5,000株に転換したものであります。
4.A種株式からAA種株式に名称変更したものであります。
5.第1回J-KISS型新株予約権111個をA-1種優先株式2,022株に転換したものであります。
6.第2回J-KISS型新株予約権1個をA-1種優先株式18株に転換したものであります。
7.第3回J-KISS型新株予約権200個をA-2種優先株式2,037株に転換したものであります。
8.有償第三者割当
発行価格 545,454円
資本組入額 272,727円
割当先 Spiral Capital Japan Fund2号投資事業有限責任組合、日本瓦斯株式会社、日本郵船株式会社、Double Hawkfeather Pte. Ltd.、Southern Route Maritime, S.A.、BEMAC株式会社、Caesar Sengupta、Paolo Cerruti、当社従業員1名、樋口 敦士、浅田 一憲、山本 康正、吉野 次郎、Ben Ferguson、合同会社 K4 Ventures、東京センチュリー株式会社、三井物産株式会社、Japan Airlines & TransLink Innovation Fund, L.P.、みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合、株式会社三菱UFJ銀行、未来創造投資事業有限責任組合
9.有償第三者割当
発行価格 545,454円
資本組入額 272,727円
割当先 Double Hawkfeather Pte. Ltd.
10.有償第三者割当
発行価格 545,454円
資本組入額 272,727円
割当先 Frontive X Limited、電源開発株式会社、三菱商事株式会社
11.有償第三者割当
発行価格 545,454円
資本組入額 272,727円
割当先 森トラスト株式会社、伊藤忠商事株式会社
12.有償第三者割当
発行価格 545,454円
資本組入額 272,727円
割当先 今治造船株式会社、株式会社三菱UFJ銀行
13.有償第三者割当
発行価額 1,398,656円
資本組入額 699,328円
割当先 センコーグループホールディングス株式会社、ナミックス株式会社、株式会社脱炭素化支援機構、Spiral Capital Japan Fund2号投資事業有限責任組合、日本瓦斯株式会社、東北電力株式会社
14.第4回J-KISS型新株予約権540個をB-1種優先株式2,409株に転換したものであります。
15.第5回J-KISS型新株予約権150個をB-2種優先株式628株に転換したものであります。
16.有償第三者割当
発行価額 1,398,656円
資本組入額 699,328円
割当先 石油資源開発株式会社、株式会社安川電機、NEC and Translink Orchestrating Future Fund, L.P.、森トラスト株式会社、日本瓦斯株式会社、Benjamin William Ferguson、Japan Airlines & TransLink Innovation Fund, L.P.、FRONTIVE X LIMITED、パワーエックス従業員持株会、池添 通則
17.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 戸田建設株式会社、SMBC日興証券株式会社、株式会社中国銀行、パワーエックス従業員持株会、ちゅうぎんインパクトファンド投資事業有限責任組合、FRONTIVE X LIMITED、当社従業員1名、吉田 誠之助、小川 雅人、王 貞治、Spiral Capital Japan Fund 2 号投資事業有限責任組合
18.第6回J-KISS型新株予約権38個をC-1種優先株式132株に転換したものであります。
19.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 東邦瓦斯株式会社、松田 久、株式会社FAROUT
20.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 吉田 誠之助、小川 雅人、王 貞治、FRONTIVE X LIMITED
21.第6回J-KISS型新株予約権38個をC-1種優先株式133株に転換したものであります。
22.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 豊田通商株式会社、Nagata and Company株式会社
23.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 伊藤忠商事株式会社、永伸商事株式会社、寺田 親弘、中村 春雄
24.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 今治造船株式会社、正栄汽船株式会社、大西 英之、川﨑 敦司、王 貞治、吉田 誠之助、小川 雅人、永伸商事株式会社
25.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 株式会社三菱UFJ銀行、Solaris ESG Master Fund LP、パワーエックス従業員持株会、浅田 一憲、浅田 風太
26.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 永伸商事株式会社、吉田 誠之助、小川 雅人、王 貞治、佐藤 昌子、チェン ミンミン、当社従業員1名
27.有償第三者割当
発行価格 1,430,421円
資本組入額 715,210.5円
割当先 パワーエックス従業員持株会、大西 英之、呉 兆顕、株式会社ウェルフェアグループ、青木 良好、国吉 誠、宮原 一郎、夕田 清史、大江 太人、当社従業員1名
28.2025年7月15日開催の取締役会において、AA種株式、A種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式、B-1種優先株式、B-2種優先株式、C-1種優先株式のすべて及びC種優先株式3,776株につき定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年8月1日付で自己株式として取得し、対価として各優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。また、C種優先株式102株について、その所有者である株主から普通株式を対価とする取得請求権が行使されたことに伴い、2025年8月1日付で自己株式として取得し、対価としてC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。当社は、上記で取得した各優先株式のすべてを2025年8月1日付で消却しております。
29.2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合をもって株式分割を行っております。
30.今後の資本政策の柔軟性・機動性を図るとともに、財務内容の健全化のため、会社法第447条第1項及び第3項の規定に基づき、2025年8月8日開催の臨時株主総会において減資を決議し、2025年8月26日付で効力が発生したことから、資本金の額7,645百万円、資本準備金の額9,049百万円をそれぞれ減少させ、その他資本剰余金に振替えております(減資割合77.1%)。また、同日付でその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振替えて欠損填補に充当しております。
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