訂正有価証券届出書(新規公開時)

2025年12月16日に決定された引受価額(1,610円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,750円)で売出し(以下、「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
	ブックビルディング方式	1,479,300	2,588,775,000	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 270,100株
				東京都港区海岸一丁目7番1号 株式会社リブセンス 234,800株
				東京都品川区 栗山 規夫 227,200株
				東京都千代田区丸の内二丁目3番2号郵船ビルディング ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 164,400株
				東京都文京区 柴田 大介 142,000株
				東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 MICイノベーション5号投資事業有限責任組合 60,000株
				東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本郵政キャピタル株式会社 60,000株
				東京都港区虎ノ門五丁目9番1号 Spiral Capital Japan Fund2号投資事業有限責任組合 52,500株
				東京都中央区銀座六丁目7番18号 池森ベンチャーサポート合同会社 45,000株
				東京都港区六本木一丁目6番1号 SBI4&5投資事業有限責任組合 30,000株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
				東京都港区赤坂五丁目3番1号 HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合 30,000株
				東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 UBV Fund-Ⅰ Growth投資事業有限責任組合 30,000株
				東京都世田谷区 春田 真 18,000株
				東京都港区 西野 孝明 16,600株
				千葉県柏市 菅原 洋介 16,500株
				東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階 UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合 15,000株
				東京都新宿区新小川町5番5号サンケンビル4階 株式会社アガルート 15,000株
				東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 NVCC8号投資事業有限責任組合 15,000株
				東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合 15,000株
				東京都中央区日本橋二丁目3番4号 三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 15,000株
				千葉県流山市 林 光洋 7,200株
計(総売出株式)	-	1,479,300	2,588,775,000	-

(注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。
3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出し259,300株を追加的に行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
5 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。