有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2025年11月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対し以下のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
第9-2回新株予約権
第12-2回新株予約権
(新株予約権の行使)
・第8回新株予約権の権利行使
当社が2025年1月22日に割り当てた第8回新株予約権の権利行使が2025年11月26日に以下のとおり行われました。
(1)行使された新株予約権の個数 21,080個
(2)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 42,160株
(3)新株予約権の行使による調達額 105,400千円
(4)増加した資本金 52,700千円
(5)増加した資本準備金 52,700千円
・第1回E2種新株予約権の権利行使
当社が2022年11月18日に割り当てた第1回E2新株予約権の権利行使が2025年12月11日に以下のとおり行われました。
(1)行使された新株予約権の個数 80個
(2)発行した株式の種類及び株式数 E2種優先株式 200,000株
(3)新株予約権の行使による調達額 0千円
(4)増加した資本金 400,000千円
(5)増加した資本準備金 400,000千円
・第1回E種新株予約権の権利行使
当社が2023年9月22日に割り当てた第1回E種新株予約権の権利行使が2025年12月11日に以下のとおり行われました。
(1)行使された新株予約権の個数 60,000個
(2)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 120,000株
(3)新株予約権の行使による調達額 300,000千円
(4)増加した資本金 150,000千円
(5)増加した資本準備金 150,000千円
(新株予約権の行使価額の調整)
当社は、2025年11月13日開催の取締役会において決議した第9-2回及び第12-2回新株予約権の発行に伴い、新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。
(種類株式の取得及び消却)
当社は、2025年11月27日開催の取締役会において、普通株式を対価とする取得条項に基づき、2025年12月16日付で、A種優先株式62,500株、B種優先株式127,903株、C種優先株式177,500株、D種優先株式545,000株、E種優先株式477,800株、E2種優先株式175,000株、E3種優先株式442,000株及びF種優先株式76,360株を自己株式として取得し、対価として、当該A種優先株主に普通株式62,500株、B種優先株主に普通株式127,903株、C種優先株主に普通株式177,500株、D種優先株主に普通株式681,250株、E種優先株主に普通株式477,800株、E2種優先株主に普通株式175,000株、E3種優先株主に普通株式442,000株及びF種優先株主に普通株式76,360株を交付しております。また、取得請求権行使により、2025年12月15日付で、D種優先株式124,200株、E2種優先株式200,000株を自己株式として取得し、対価としてD種優先株主に普通株式155,249株、E2種優先株主に普通株式200,000株を交付しております。2025年12月17日開催の取締役会決議において、自己株式として取得したA種優先株式62,500株、B種優先株式127,903株、C種優先株式177,500株、D種優先株式669,200株、E種優先株式477,800株、E2種優先株式375,000株、E3種優先株式442,000株及びF種優先株式76,360株の全てを消却しております。なお、当社は、2025年12月26日開催の臨時株主総会により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
(1)取得及び消却した株式数
A種優先株式 62,500株
B種優先株式 127,903株
C種優先株式 177,500株
D種優先株式 669,200株
E種優先株式 477,800株
E2種優先株式 375,000株
E3種優先株式 442,000株
F種優先株式 76,360株
(2)交換により交付した普通株式数 2,575,562株
(3)交付後の発行済普通株式数 2,917,922株
(株式分割及び単元株制度の採用並びに定款の一部変更)
当社は、2025年12月26日開催の取締役会決議に基づき、2026年1月29日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。これにより発行済株式総数は11,671,688株増加し、14,589,610株となっております。また、同日の取締役会決議により、2025年12月26日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
1.株式分割及び単元株制度の採用の目的
当社は、株式分割により投資単位あたりの金額を引き下げ、当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1)株式分割の方法
2026年1月28日の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割いたしました。
(2)分割による増加株式数
株式分割前の発行済株式総数 2,917,922株
今回の株式分割により増加する株式数 11,671,688株
株式分割後の発行済株式総数 14,589,610株
(3)株式分割の日程
基準日 2026年1月28日
効力発生日 2026年1月29日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映しております。
3.定款の一部変更
(1)定款変更の理由
上記株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更いたします。
(2)定款変更の内容
(3)定款変更の日程
効力発生日 2026年1月29日
4.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
5.新株予約権行使価額の調整
(新株予約権の発行)
当社は、2025年11月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対し以下のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
第9-2回新株予約権
| 新株予約権の数(個) | 6,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) | 普通株式 6,000 |
| 新株予約権の行使価額(円) | 1 |
| 新株予約権の割当日 | 2025年11月14日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 従業員 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日から2035年2月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本金及び資本準備金の額 | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
第12-2回新株予約権
| 新株予約権の数(個) | 4,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) | 普通株式 4,000 |
| 新株予約権の行使価額(円) | 1 |
| 新株予約権の割当日 | 2025年11月14日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 従業員 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日から2035年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本金及び資本準備金の額 | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
(新株予約権の行使)
・第8回新株予約権の権利行使
当社が2025年1月22日に割り当てた第8回新株予約権の権利行使が2025年11月26日に以下のとおり行われました。
(1)行使された新株予約権の個数 21,080個
(2)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 42,160株
(3)新株予約権の行使による調達額 105,400千円
(4)増加した資本金 52,700千円
(5)増加した資本準備金 52,700千円
・第1回E2種新株予約権の権利行使
当社が2022年11月18日に割り当てた第1回E2新株予約権の権利行使が2025年12月11日に以下のとおり行われました。
(1)行使された新株予約権の個数 80個
(2)発行した株式の種類及び株式数 E2種優先株式 200,000株
(3)新株予約権の行使による調達額 0千円
(4)増加した資本金 400,000千円
(5)増加した資本準備金 400,000千円
・第1回E種新株予約権の権利行使
当社が2023年9月22日に割り当てた第1回E種新株予約権の権利行使が2025年12月11日に以下のとおり行われました。
(1)行使された新株予約権の個数 60,000個
(2)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 120,000株
(3)新株予約権の行使による調達額 300,000千円
(4)増加した資本金 150,000千円
(5)増加した資本準備金 150,000千円
(新株予約権の行使価額の調整)
当社は、2025年11月13日開催の取締役会において決議した第9-2回及び第12-2回新株予約権の発行に伴い、新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。
| 新株予約権の名称 | 調整前行使価額 | 調整後行使価額 |
| 第4回新株予約権 | 2,657円 | 2,648円 |
| 第5回新株予約権 | 2,820円 | 2,810円 |
(種類株式の取得及び消却)
当社は、2025年11月27日開催の取締役会において、普通株式を対価とする取得条項に基づき、2025年12月16日付で、A種優先株式62,500株、B種優先株式127,903株、C種優先株式177,500株、D種優先株式545,000株、E種優先株式477,800株、E2種優先株式175,000株、E3種優先株式442,000株及びF種優先株式76,360株を自己株式として取得し、対価として、当該A種優先株主に普通株式62,500株、B種優先株主に普通株式127,903株、C種優先株主に普通株式177,500株、D種優先株主に普通株式681,250株、E種優先株主に普通株式477,800株、E2種優先株主に普通株式175,000株、E3種優先株主に普通株式442,000株及びF種優先株主に普通株式76,360株を交付しております。また、取得請求権行使により、2025年12月15日付で、D種優先株式124,200株、E2種優先株式200,000株を自己株式として取得し、対価としてD種優先株主に普通株式155,249株、E2種優先株主に普通株式200,000株を交付しております。2025年12月17日開催の取締役会決議において、自己株式として取得したA種優先株式62,500株、B種優先株式127,903株、C種優先株式177,500株、D種優先株式669,200株、E種優先株式477,800株、E2種優先株式375,000株、E3種優先株式442,000株及びF種優先株式76,360株の全てを消却しております。なお、当社は、2025年12月26日開催の臨時株主総会により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
(1)取得及び消却した株式数
A種優先株式 62,500株
B種優先株式 127,903株
C種優先株式 177,500株
D種優先株式 669,200株
E種優先株式 477,800株
E2種優先株式 375,000株
E3種優先株式 442,000株
F種優先株式 76,360株
(2)交換により交付した普通株式数 2,575,562株
(3)交付後の発行済普通株式数 2,917,922株
(株式分割及び単元株制度の採用並びに定款の一部変更)
当社は、2025年12月26日開催の取締役会決議に基づき、2026年1月29日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。これにより発行済株式総数は11,671,688株増加し、14,589,610株となっております。また、同日の取締役会決議により、2025年12月26日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
1.株式分割及び単元株制度の採用の目的
当社は、株式分割により投資単位あたりの金額を引き下げ、当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1)株式分割の方法
2026年1月28日の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割いたしました。
(2)分割による増加株式数
株式分割前の発行済株式総数 2,917,922株
今回の株式分割により増加する株式数 11,671,688株
株式分割後の発行済株式総数 14,589,610株
(3)株式分割の日程
基準日 2026年1月28日
効力発生日 2026年1月29日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映しております。
3.定款の一部変更
(1)定款変更の理由
上記株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更いたします。
(2)定款変更の内容
| 変更前 | 変更後 |
| 第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、11,671,600株とする。 | 第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、58,358,000株とする。 |
(3)定款変更の日程
効力発生日 2026年1月29日
4.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
5.新株予約権行使価額の調整
| 新株予約権の名称 | 調整前行使価額 | 調整後行使価額 |
| 第3回新株予約権 | 3,000円 | 600円 |
| 第4回新株予約権 | 2,648円 | 530円 |
| 第5回新株予約権 | 2,810円 | 562円 |
| 第6回新株予約権 | 3,145円 | 629円 |
| 第7回新株予約権 | 1円 | 1円 |
| 第9回新株予約権 | 1円 | 1円 |
| 第9-2回新株予約権 | 1円 | 1円 |
| 第10回新株予約権 | 1円 | 1円 |
| 第12回新株予約権 | 1円 | 1円 |
| 第12-2回新株予約権 | 1円 | 1円 |
| 第13回新株予約権 | 1円 | 1円 |
| 第14回新株予約権 | 1円 | 1円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
