有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(優先株式の取得及び消却)
当社は、2026年2月5日付で、全ての種類株主による普通株式を対価とする優先株式の取得請求権の行使を受け、定款の定めに従い当該優先株式の全部を取得し、対価として各優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。また、これに伴い、2026年1月16日開催の取締役会決議に基づき、2026年2月5日付で取得した自己種類株式の全数を消却しております。
1.取得の内容

① 取得する株式の種類及び総数	A種優先株式	1,548,000株
	A-1種優先株式	300,000株
	A-2種優先株式	1,750,000株
	B種優先株式	2,166,898株
② 株式の取得対価の内容	普通株式
③ 交換により交付した普通株式数	5,764,898株
④ 交付後の発行済普通株式数	9,064,898株
⑤ 取得日	2026年2月5日

2.消却の内容

① 消却する株式の種類及び総数	A種優先株式	1,548,000株
	A-1種優先株式	300,000株
	A-2種優先株式	1,750,000株
	B種優先株式	2,166,898株
② 消却日	2026年2月5日

(株式分割及び株式分割を行うための定款の一部変更)
当社は、2026年1月16日開催の取締役会において、株式分割の決議並びに2026年2月2日開催の当社臨時株主総会に株式分割を行うための定款の一部変更について付議することを決議し、2026年2月6日付で株式分割を実施しております。
1.株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の方法
2026年2月6日を基準日として定め、同日午前0時の株主名簿上の株主をもって、その所有する当社普通株式を、1株につき5株の割合をもって分割いたします。
3.株式分割により増加する株式数

①株式分割前の発行済株式総数	9,064,898株
②今回の分割により増加する株式数	36,259,592株
③株式分割後の発行済株式総数	45,324,490株
④株式分割後の発行可能株式総数	150,000,000株

4.株式分割の日程

①基準日公告日	2026年1月22日
②基準日	2026年2月6日
③効力発生日	2026年2月6日

5.定款の一部変更
定款の変更の内容は以下のとおりです。
(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、14,750,000株とし、このうち4,250,000株は普通株式、2,500,000株はA種優先株式、2,500,000株はA-1種優先株式、3,000,000株はA-2種優先株式、2,500,000株はB種優先株式とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、150,000,000株とする。

6.1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されています。
(多額の資金の借入)
当社は、2026年2月2日開催の取締役会において、運転資金に充当する目的で、以下の借入を行うことを決議いたしました。

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入金額	1,000百万円
借入金利	基準金利+スプレッド
借入実行時期	2026年2月
借入期間	2年
担保の有無	無担保
保証の有無	無保証
財務制限条項	主な財務制限条項は各月末における連結貸借対照表のネット現預金(注)を一定金額以上に維持すること。

(注) ネット現預金=現金及び預金-総有利子負債
(当座貸越契約の締結)
当社は、2026年2月2日開催の取締役会において、機動的な資金調達手段を確保する目的で、以下の当座貸越契約を締結することを決議いたしました。

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入枠	1,000百万円
借入金利	基準金利+スプレッド
契約締結時期	2026年2月
契約期間	1年
担保の有無	無担保
保証の有無	無保証
財務制限条項	主な財務制限条項は各月末における連結貸借対照表のネット現預金(注)を一定金額以上に維持すること。

(注) ネット現預金=現金及び預金-総有利子負債