有価証券届出書(新規公開時)
株式①(B種優先株式)
株式②(B種優先株式)
株式③(B種優先株式)
新株予約権①(第12回新株予約権)
新株予約権②(第13回新株予約権)
新株予約権③(第14回新株予約権)
新株予約権④(第15回新株予約権)
新株予約権⑤(第17回新株予約権)
新株予約権⑥(第18回新株予約権)
新株予約権⑦(第19回新株予約権)
新株予約権⑧(第20回新株予約権)
新株予約権⑨(第21回新株予約権)
新株予約権⑩(第22回新株予約権)
新株予約権⑪(第23回新株予約権)
新株予約権⑫(第24回新株予約権)
新株予約権⑬(第23-2回新株予約権)
新株予約権⑭(第24-2回新株予約権)
(注)1.2026年7月15日開催の取締役会決議により、2026年8月31日付で普通株式について1株につき100株の割合で株式分割を実施いたしました。上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
2.「価格」は新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額の総額であり、「(単価)」は新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)であります。行使価額は、1株につき、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される場合における募集又は売出しに係る当社の普通株式の発行価格若しくは売出価格、又は金1,479円のいずれか高い金額(但し、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されるまでの期間は金1,479円)としており、また「価格」は当該行使価額に割当株数を乗じて算出されます。これらはいずれも当社の普通株式の上場に係る公開価格等により定まるため、現時点においては確定しておりません。
3.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| UTEC4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ 代表取締役社長 郷治 友孝 資本金 5百万円 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 | 投資業 | 339,600 | 395,715,504 (1,165.24) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| グローバル・ブレイン8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社 代表取締役社長 百合本 安彦 資本金 1億円 | 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 | 投資業 | 25,500 | 29,713,620 (1,165.24) | - |
| 株式会社日本政策投資銀行 代表取締役 地下 誠二 資本金 1兆4億24百万円 | 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 | 銀行業 | 517,300 | 602,778,652 (1,165.24) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| Globis Fund VII-S, L.P. 無限責任組合員 グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 代表取締役 堀 義人 資本金 10百万円 | PO Box 2681, Cricket Square, Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands | 投資業 | 147,600 | 171,989,424 (1,165.24) | - |
| グロービス7号Sファンド投資事業有限責任組合 無限責任組合員 グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 代表取締役 堀 義人 資本金 10百万円 | 東京都千代田区二番町5番地1 | 投資業 | 369,700 | 430,789,228 (1,165.24) | - |
| Vertex Growth Fund II Pte. Ltd. TAM Hock Chuan | 250 North Bridge Rd, #11-01 Raffles City Tower, Singapore 179101 | 投資業 | 858,200 | 1,000,008,968 (1,165.24) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
株式②(B種優先株式)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| UTEC4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ 代表取締役社長 郷治 友孝 資本金 5百万円 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 | 投資業 | 177,700 | 207,063,148 (1,165.24) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
株式③(B種優先株式)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| ZFP第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ゼンリンフューチャーパートナーズ 代表取締役社長 松下 春喜 資本金 25百万円 | 東京都千代田区西神田一丁目1番1号 | 投資業 | 85,900 | 100,094,116 (1,165.24) | - |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役社長 窪田 博 資本金 3,242億円 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 銀行業 | 85,900 | 100,094,116 (1,165.24) | - |
| SuMi TRUSTイノベーション投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役 北尾 吉孝 資本金 50百万円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 投資業 | 85,900 | 100,094,116 (1,165.24) | - |
新株予約権①(第12回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 当社従業員 43名 | ― | 会社員 | 49,500 | 49,500 (1) | 当社従業員 |
新株予約権②(第13回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 当社従業員 61名 | ― | 会社員 | 72,900 | 72,900 (1) | 当社従業員 |
新株予約権③(第14回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 服部 景子 | ― | 会社役員 | 3,000 | 420,000 (140) | 特別利害関係者等 (当社監査役) |
| 永井 亮 | ― | 会社役員 | 3,000 | 420,000 (140) | 特別利害関係者等 (当社監査役) |
| 堂田 丈明 | ― | 会社役員 | 3,000 | 420,000 (140) | 特別利害関係者等 (当社監査役) |
新株予約権④(第15回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 平井 瑛 | 東京都中央区 | 会社役員 | 120,000 | 16,800,000 (140) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社代表取締役) (当社子会社代表取締役) |
| 束原 悠吾 | 東京都目黒区 | 会社役員 | 120,000 | 16,800,000 (140) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社取締役) (当社子会社代表取締役) |
| 岩成 達哉 | 神奈川県横浜市 青葉区 | 会社役員 | 120,000 | 16,800,000 (140) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社取締役) |
| 上田 來 | ― | 会社役員 | 120,000 | 16,800,000 (140) | 特別利害関係者等 (当社取締役) (当社子会社代表取締役) |
新株予約権⑤(第17回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 当社従業員 70名 | ― | 会社員 | 73,400 | 73,400 (1) | 当社従業員 |
新株予約権⑥(第18回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 当社従業員 82名 | ― | 会社員 | 80,200 | 80,200 (1) | 当社従業員 |
新株予約権⑦(第19回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 松島 陽介 | ― | 会社役員 | 10,000 | 2,660,000 (266) | 特別利害関係者等(当社取締役) |
新株予約権⑧(第20回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 松島 陽介 | ― | 会社役員 | 30,000 | 7,980,000 (266) | 特別利害関係者等(当社取締役) |
新株予約権⑨(第21回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 当社従業員 103名 | ― | 会社員 | 277,500 | 262,237,500 (945) | 当社従業員 |
新株予約権⑩(第22回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 当社従業員 1名 | ― | 会社員 | 8,000 | 8,000 (1) | 当社従業員 |
新株予約権⑪(第23回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 当社従業員 120名 | ― | 会社員 | 326,500 | (注)2 | 当社従業員 |
新株予約権⑫(第24回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 当社従業員 5名 | ― | 会社員 | 150,000 | (注)2 | 当社従業員 |
新株予約権⑬(第23-2回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 当社従業員 1名 | ― | 会社員 | 2,500 | (注)2 | 当社従業員 |
新株予約権⑭(第24-2回新株予約権)
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 藤井 良太郎 | ― | 会社役員 | 30,000 | (注)2 | 特別利害関係者等(当社取締役) |
(注)1.2026年7月15日開催の取締役会決議により、2026年8月31日付で普通株式について1株につき100株の割合で株式分割を実施いたしました。上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
2.「価格」は新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額の総額であり、「(単価)」は新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)であります。行使価額は、1株につき、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される場合における募集又は売出しに係る当社の普通株式の発行価格若しくは売出価格、又は金1,479円のいずれか高い金額(但し、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されるまでの期間は金1,479円)としており、また「価格」は当該行使価額に割当株数を乗じて算出されます。これらはいずれも当社の普通株式の上場に係る公開価格等により定まるため、現時点においては確定しておりません。
3.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。