当社は、㈱SUMCO、新日鐵住金㈱、SMBC Nikko Capital Markets Limited、Morgan Stanley & Co. International plc、Goldman Sachs International及びMerrill Lynch Internationalとの間で、㈱SUMCO普通株式の海外市場における募集及び海外市場における売出し(以下「海外募集等」と総称する。)に関し、International Purchase Agreementを平成27年4月20日付で締結し、同年4月28日に上記海外募集等に係る㈱SUMCO普通株式の受渡しを完了しました。
当社は、SMBC日興証券㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱及びゴールドマン・サックス証券㈱との間で、㈱SUMCO普通株式の日本国内における売出しに関し、㈱SUMCO株式売出し引受契約を平成27年4月20日付で締結し、同年4月28日にその受渡しを完了しました。
当社は、SMBC日興証券㈱、Morgan Stanley & Co. International plc及びゴールドマン・サックス証券㈱(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。)に対し、国内及び海外における公募による㈱SUMCOの普通株式の発行及び普通株式の売出し並びにこれと同時にSMBC日興証券㈱が行うオーバーアロットメントによる売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)に関連して、ロックアップレター(ロックアップ期間:平成27年4月20日から平成28年4月26日)を平成27年4月20日付で提出し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターによる事前の書面による同意なしには、㈱SUMCO普通株式または㈱SUMCOのその他の種類の株式の売却等(ただし、下記㈱SUMCO普通株式の貸借取引及び株主グリーンシューオプションの付与等を除く。)を行わない旨合意しました。
当社は、SMBC日興証券㈱との間で、オーバーアロットメントによる売出しに関し、㈱SUMCO普通株式の貸借取引に関する契約を平成27年4月20日付で締結し、同年4月28日にその貸出しが行われました。また、同契約において、株主グリーンシューオプションを付与し、同年5月27日に上記貸出しした株式の返還及び株主グリーンシューオプションの決済が行われました。