四半期報告書-第72期第1四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)

(重要な後発事象)
(連結子会社による持分取得)
当社は、2022年6月9日開催の取締役会において、米国事業統括会社Sekisui House US Holdings, LLCの子会社SH Residential Holdings, LLCの子会社として新設したChesmar Holdings, LLC(以下「Chesmar HD社」)が買収主体となり、米国テキサス州にて戸建住宅事業を行う持株会社 Chesmar Group, Inc. より、事業会社Chesmar Homes, LLC、金融サービス事業を行うCLM Mortgage, Inc.、N Title, Inc.及びEntitled Insurance Agency, Inc.(以下総称して「Chesmar社」)の持分を全て取得することを決定しました。
なお、Chesmar HD社の資本金額が、Chesmar Homes, LLCの持分取得実行時に当社の資本金の額100分の10以上に相当し、Chesmar HD社は当社の特定子会社に該当することとなる予定です。
1.持分取得の目的
積水ハウスグループは、2020年に創業60年を迎え、次の30年に向けて、“「わが家」を世界一幸せな場所にする”というビジョンを掲げ、その実現のため、国際事業においても、日本で培った住宅建築技術とライフスタイル提案による高付加価値の提供等といった積水ハウステクノロジーの普及を進めています。
米国では、2017年にWoodside Homes Company, LLC(2021年度引渡戸数2,729戸)を完全子会社化し、ユタ州・カリフォルニア州・アリゾナ州・ネバダ州で戸建住宅販売事業を展開しています。また、2021年には、Holt Group Holdings, LLC(2021年度引渡戸数695戸)を新たに完全子会社とし、戸建住宅販売事業展開エリアをオレゴン州・ワシントン州に拡大しました。
Chesmar社は、全米最大の住宅市場であるテキサス州で事業を展開し、高い資産効率と着実な成長を実現しているビルダーです(2021年度引渡戸数2,082戸)。また、同社はすべてのステークホルダーに対して「幸せ」を追求し、尊重することを企業姿勢としており、当社グループの企業姿勢及び経営戦略との親和性が高い企業文化を有します。
当社グループは、2025年度に米国をはじめとする海外市場で年間10,000戸供給を目標とし、Chesmar HD社の完全子会社化により事業展開エリアをテキサス州へ拡大します。また、Chesmar HD社に積水ハウステクノロジーを移植し、価値営業の深化、一層の収益力強化・オペレーション効率の改善に取り組み、顧客への高い付加価値の提供と企業価値の向上を実現してまいります。
2.持分取得の相手先の名称
(1)Chesmar Group, Inc.
(2)事業内容 戸建住宅販売事業及びその関連事業を営む会社の持分を保有する持株会社
(3)大株主
Klein 2018 Management Trust、Employee Stock Ownership Plan、APB 5050, LLC
3.買収する会社の名称、事業内容、規模
(1)名称及び事業内容 Chesmar Homes, LLC(戸建住宅販売事業)
CLM Mortgage, Inc.(金融サービス事業)
N Title, Inc.(金融サービス事業)
Entitled Insurance Agency, Inc.(金融サービス事業)
(2)規模 連結純資産 225百万米ドル、連結総資産 426百万米ドル(2021年12月期)
4.持分取得の時期
2022年7月1日に事業会社Chesmar Homes, LLC及びEntitled Insurance Agency, Inc.の持分取得実行を予定しています。金融サービス事業を行うCLM Mortgage, Inc.及びN Title, Inc.の持分取得は、行政当局及び税務当局の承認を得た後の実行(2022年12月30日を予定)となる見込みです。
5.取得する出資持分の数、取得価額及び取得後の持分比率
(1)取得価額 約514百万米ドル
(2)取得後の持分比率 100.0%
現時点で想定される取得価額を記載していますが、最終的な取得価額は変動する可能性があります。
6.支払資金の調達方法
自己資金