有価証券報告書-第74期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(重要な後発事象)
(社債及び新株予約権の発行)
2019年12月6日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」といい、本社債と併せて発行される新株予約権のみを「本転換社債型新株予約権」といいます。)及び第4回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の募集を行うことを決議いたしました。
(本新株予約権付社債発行に係る募集)

① 払込期日	2019年12月23日
② 新株予約権の総数	16,400個
③ 社債及び新株予約権 の発行価額	各社債の金額は2,440,000円(本社債の金額100円につき金100円)。但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。
④ 当該発行による潜在 株式数	1,640,000株(新株予約権1個につき100株)
⑤ 発行価額の総額(円)	金100,040,000円
⑥ 転換価額(円)	1株当たり61円(固定)
⑦ 募集又は割当方法 (割当予定先)	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社(以下、「マイルストーン社」という。)に対する第三者割当方式
⑧資本への組入額	1株当たり31円
⑨ その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件としています。 ①転換価額及び対象株式数の固定 本新株予約権付社債は、転換価額固定型で対象株式数も固定されており、価格修正条項付きのいわゆるMSCBとは異なるものです。 ②行使制限条項 本新株予約権付社債の転換により、転換に係る本新株予約権付社債の本社債権者(以下、「本新株予約権付社債権者」という。)が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権付社債の発行決議日(2019年12月6日)時点における当社発行済株式総数(57,442,851株)の10%(5,744,285株)を超える場合には、当該10%を超える部分に係る新株予約権付社債の転換はできない旨の行使条件が付されております。 ③繰上償還条項 当社は、本新株予約権付社債の発行後、償還すべき日の2週間以上前に本新株予約権付社債権者に対し事前の通知を行うことにより、その時点で残存する本社債の全部又は一部を、各本社債の額面100円につき金100円の割合で、繰上償還日まで(当日を含む。)の未払経過利息(本社債の利息のうち、支払期が到来せず、まだ支払われていないものをいい、以下同様。)及び未払残高の支払とともに繰上償還することが可能となります。 ④譲渡制限 本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 ⑤資金使途 不動産物件の購入資金

(本新株予約権発行に係る募集)

① 割当日	2019年12月23日
② 新株予約権の総数	123,600個
③ 発行価額	総額3,090,000円 (本新株予約権1個につき25円)
④ 当該発行による 潜在株式数	12,360,000株(新株予約権1個につき100株) 本新株予約権の下限行使価額は47円(下限行使価額は、2019年12月6日開催の取締役会直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 70%であります。)円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は同数の12,360,000株です。
⑤ 調達資金の額 (新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	757,050,000円 (内訳) 新株予約権発行による調達額:3,090,000円 新株予約権行使による調達額:753,960,000円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。
⑥ 行使価額	当初行使価額 61円 当初行使価額は、2019年12月6日開催の取締役会直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 90%であります。 当社は、割当日から6ヶ月経過した日以降、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます。当該決議がなされた場合、当社は、速やかに行使価額が修正となる旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはありません。 なお、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはできません。
⑦ 募集又は割当方法 (割当予定先)	マイルストーン社に対する第三者割当方式
⑧資本への組入額	1株当たり31円
⑨ その他	①行使制限条項 本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日(2019年12月6日)時点における当社発行済株式総数(57,442,851株)の10%(5,744,285株)を超える場合には、当該 10%を超える部分に係る新株予約権の行使はできない旨の行使制限条項が付されております。 ②新株予約権の取得 当社は、本新株予約権の割当日から3ヶ月を経過した日以降、取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」といいます。)を決議することができ、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 20 営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。 ③譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するとされています。 ④資金使途 不動産物件の購入資金