有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)

① 当社は当連結会計年度において、次の同種の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。
(1)

項目	内容
契約締結日	2024年6月26日
契約相手	株式会社みずほ銀行
債務の期末残高	1,256百万円
満期日	2025年9月26日
担保の内容	無し
財務上の特約	1.純資産の部の金額を2024年3月決算末日の80%以上に維持

(2)

項目	内容
契約締結日	2024年12月13日
契約相手	株式会社みずほ銀行
債務の期末残高	3,667百万円
満期日	2027年12月13日
担保の内容	無し
財務上の特約	1.純資産の部の金額を2024年3月決算末日の80%以上に維持 2.各決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を黒字に維持

(3)

項目	内容
契約締結日	2025年3月27日
契約相手	株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行
債務の期末残高	3,857百万円
満期日	2025年6月27日
担保の内容	無し
財務上の特約	1.資本合計の金額を2024年3月決算末日の80%以上に維持 2.各決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を黒字に維持

なお、企業内容等の開示に関する内閣府令(令和5年12月22日内閣府令第81号)附則第3条第4項に定める経過的な措置に従い、2024年3月31日以前に締結した借入については、記載を省略しております。
② 当社は、SOMPOホールディングス株式会社(以下「SOMPO」といいます。)との間で資本業務契約等を締結しており、その内容は以下のとおりです。
契約締結日 2024年6月7日
契約会社名 SOMPOホールディングス株式会社
所在地 東京都新宿区西新宿1 丁目26 番1 号
資本業務提携の概要
当社は、2024年6月7日付の取締役会での決議を経て、SOMPOとの間における協議を通じ、健康寿命を延伸し介護が不要となる社会の実現に向けて相互に協力すべく、両社間で業務提携を推進することを目的とした契約を締結しております。
資本提携において、当社は第三者割当の方法により、SOMPOに対し、当社の普通株式 29,069,767 株を割り当てております(当該割当後のSOMPOの当社に対する議決権比率は 4.87%)。また、当社の連結子会社であるRIZAP 株式会社が、第三者割当の方法により、SOMPOに対し、普通株式を割り当て、200 億円の払込を受けました(SOMPOの RIZAP 株式会社に対する議決権比率は 23%)。
業務提携における主な内容は以下の通りです。
(1)SOMPOグループの国内の顧客基盤に向けたchocoZAP の利用促進等、RIZAP グループ会社の商品・サービスの浸透に向けた各種施策の実施
(2) chocoZAP 利用者へのSOMPOグループ会社が提供するサービスの紹介等を含む、RIZAP グループの顧客層へのSOMPOグループ会社の商品・サービスの浸透に向けた各種施策の実施
(3)法令・ガイドライン等の遵守とお客さまの同意を前提に、SOMPOグループの損保、生保、介護事業の顧客及びデータ基盤と RIZAP グループが持つライフログデータや指導ノウハウなどを組み合わせることによる、顧客ニーズや健康状態に即した新サービス・新商品の研究開発・提供
(4)SOMPOグループが展開している介護事業やヘルスケア分野等における RIZAP株式会社の事業活用も含めた協業の促進
また、当社は、SOMPOとの間において、以下(a)～(c)の事項について合意しております。
RIZAP株式会社役員の指名
SOMPOは、RIZAP株式会社の取締役1名を指名することができます。
(b) 株主による議決権行使の制限
SOMPOは、SOMPO又は当社が指名する取締役を選任すべく、またSOMPO又は当社が、自らが指名した取締役を解任することを要請した場合には当該取締役を解任すべく、議決権を行使しなければなりません。
(c) RIZAP株式会社の株主総会又は取締役会の決議事項に対する事前承諾
上記(a)(b)については、chocoZAP関連事業の成長のために資本業務提携を行ったSOMPOの指名する取締役が株主総会で選任されることにより、企業価値向上に向けた議論が活発化し、RIZAP株式会社の取締役会運営における企業統治は強化されるものと考えております。
上記(c)についても、一定の経営上の基本的事項について、SOMPOの事前承諾を要するとすることにより、資本業務提携の相手であるSOMPOとの協議が必要となるため、RIZAP株式会社の企業統治は強化されるものと考えております。