新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2023/06/28 14:23

#2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	2021年第1回新株予約権
決議年月日	2021年10月15日
付与対象者の区分及び人数 ※2	当社取締役 3名当社退任取締役1名
株式の種類別のストック・オプション付与数(株)※1	普通株式121,900株
付与日	2021年11月24日
権利確定条件	権利は付与日に確定しております。
対象勤務期間	-
権利行使期間	2021年11月25日から2024年11月22日まで
新株予約権の数 ※2	1,219個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※2	(注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※2	(注)2
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※2	(注)3
新株予約権の行使の条件 ※2	本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※2	新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※2	該当事項なし。

※1 株式数に換算して記載しております。
※2 当連結会計年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、当連結会計年度の末日の内容から変更はありません。

2023/06/28 14:23

#3 役員報酬（連結）

株主との価値の共有を図り、中長期的な会社業績及び企業価値の向上に対するインセンティブ付与を目的とすると同時に、株主との利益意識の共有を一層促すことを目的に、株主総会で決議がなされた報酬限度額の枠内で、取締役に対し、譲渡制限期間を一定期間設けた譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位、職責、株価、財務指標(連結売上高、連結営業利益等)や非財務指標(市場株価や企業・ブランドレピュテーション等)の評価等を踏まえて決定する。原則として在任中の各年度末及び退任時に支給する。
当社は本決定方針制定時点においては、株式報酬を導入していなかった。しかし、2021年10月15日の取締役会決議に基づき当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名に対して、以上の方針を基に、新株予約権を第三者割当により無償発行した。
c.基本報酬の額、業績運動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針

2023/06/28 14:23

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

2023/06/28 14:23

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2023/06/28 14:23

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.発行済株式のうち20,548,891株は、現物出資(金銭債権1,515,480千円)によるものであります。
2.「提出日現在発行数」欄には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2023/06/28 14:23

#7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)普通株式の発行済株式総数の増加25,392,800株は、2021年第1回新株予約権の行使によるものであります。

2023/06/28 14:23

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

割当先 Star Asia Opportunity III LP、マルコム・エフ・マクリーン4世、増山太郎、橋本龍太朗、細野敏
3.価値開発株式会社 第139期新株予約権(株式報酬型)の行使による増加であります。
4.会社法第447条第1項及び同法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。

2023/06/28 14:23

#9 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.2022年12月16日に割当先との協議により転換社債型新株予約権付社債のうち、転換社債型新株予約権を放棄しております。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

2023/06/28 14:23

#10 経営上の重要な契約等

(新株予約権付社債の条件変更等)
2022年12月16日に当社は、2020年第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)について、新株予約権を放棄し、社債の償還期日を当初償還期日から2024年6月30日に変更を行い、変更後の償還期日に社債の金額100円につき金110.8円で償還することを割当先であるCapital RE LLCと合意し、同日付で本新株予約権付社債の条件変更等に関する覚書を締結しております。
(株式取得によるRed Planet Hotels Manila Corporationの子会社化)

2023/06/28 14:23

#11 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

③ IR活動
当社は、過去に実施した転換社債型新株予約権付社債、普通株式及び新株予約権の発行により、海外投資家の比率が足元で増加しており、今後国内外の幅広い投資家層に向けたIR強化が急務であると考えており、より積極的な情報開示と開示内容の充実を実現してまいります。
④ コーポレート・ガバナンス

2023/06/28 14:23

#12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、21,743百万円となりました。これは、前連結会計年度末より9,900百万円の増加であります。主な要因は、総資産の増加と同様に企業結合によるレッド・プラネットホテル運営会社の子会社化などに伴う長期借入金(1年内返済予定を含む)の増加4,792百万円、リース債務の増加3,062百万円などによるものであります。
純資産合計は、2,911百万円となりました。これは、前連結会計年度末より2,718百万円の増加であります。主な要因は、新株予約権の行使、資本金及び準備金の額の減少並びに剰余金の処分、親会社株主に帰属する当期純利益の計上などに伴う資本金1,818百万円の減少、資本剰余金365百万円の増加及び利益剰余金の増加4,175百万円などによるものであります。
② キャッシュ・フローの状況

2023/06/28 14:23

#13 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/06/28 14:23

#14 重要な後発事象、財務諸表（連結）

第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(新株予約権の行使)
第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

2023/06/28 14:23

#15 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(新株予約権の行使)
2023年6月23日までに、当社が2021年11月24日に発行した2021年第1回新株予約権の一部について行使が行われております。

2023/06/28 14:23

#16 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入及び新株予約権の権利行使による払込みにより資金調達を行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2023/06/28 14:23

#17 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.当社の行った第三者割当増資の一部である24,180,200株を1株につき86円で引受けております。
2.当社が付与した2021年第1回新株予約権について24,180,200株を1株につき86円で権利行使しております。
なお、出資金の記載については、先方の方針により控えさせていただきます。

2023/06/28 14:23

#18 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
普通株式増加数(株)	-	1,516,335
(うち新株予約権(株))	-	(1,516,335)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	2020年7月14日開催の取締役会決議による2020年第1回無担保転換社債型新株予約権付社債新株予約権の数 18個(普通株式 7,317,072株)2020年7月14日開催の取締役会決議による2020年第1回新株予約権新株予約権の数 116,951個(普通株式 11,695,100株)2021年10月15日開催の取締役会決議による2021年第1回新株予約権新株予約権の数 325,575個(普通株式 32,557,500株)2021年10月15日開催の取締役会決議による2021年第2回新株予約権新株予約権の数 38,001個(普通株式 3,800,100株)	2020年7月14日開催の取締役会決議による2020年第1回無担保転換社債型新株予約権付社債新株予約権の数 18個(普通株式 7,346,934株)2020年7月14日開催の取締役会決議による2020年第1回新株予約権新株予約権の数 116,951個(普通株式 11,695,100株)2021年10月15日開催の取締役会決議による2021年第1回新株予約権新株予約権の数 104,652個(普通株式 10,465,200株)

2023/06/28 14:23