四半期報告書-第84期第1四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)

(重要な後発事象)
(公募による自己株式の処分及び第三者割当による新株式発行)
当社は、2020年9月7日開催の取締役会において、自己株式の処分及び第三者割当による新株式発行を決議いたしました。なお、処分価格(募集価格)及び払込金額等は下記のとおり決定しております。また、公募による自己株式の処分については2020年9月23日に払い込みを完了しております。
1.自己株式の処分及び第三者割当による新株式発行の目的
当社グループは、創業以来「顧客第一」の実践を図るべく、「正確・迅速・機密保持」をモットーに、常に知識と技術の研鑽に努め、お客様のディスクロージャーとIRに関するあらゆるご要望をサポートする「ディスクロージャー情報サービス」企業として成長し続けております。
本資金調達を行うことにより、開示支援システムの高機能化を進めお客様の利便性をより一層高めるとともに、成長のベースとなる強固な財務基盤と財務柔軟性の確保を図り、今後の企業価値向上に向けた経営基盤の強化に繋げていく所存です。
2.自己株式の処分及び第三者割当による新株式発行の概要
(1) 公募による自己株式の処分

募集株式の種類及び数	普通株式 1,700,000株
処分価格(募集価格)	1株につき2,207円
処分価格(募集価格)の総額	3,751,900,000円
払込金額	1株につき2,115.04円
払込金額の総額	3,595,568,000円
募集方法	一般募集
申込期間	2020年9月16日(水)～2020年9月17日(木)
払込期日	2020年9月23日(水)
資金の使途	当社の完全子会社である宝印刷株式会社における開示決算プロセス統合ツールのユーザビリティ及び機能向上のための開発資金及び当社における借入金の返済資金に充当する予定であります。

(2) 第三者割当による新株式発行
自己株式の処分に併せて行われたオーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が当社株主より借り入れた当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当による新株式発行を決議いたしました。よって、今後の状況により最終的な発行株式数が減少若しくは発行そのものが行われない場合があります。

募集株式の種類及び数	普通株式 255,000株
払込金額	1株につき2,115.04円
払込金額の総額	(上限)539,335,200円
増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)269,667,600円 増加する資本準備金の額 (上限)269,667,600円
割当先	野村證券株式会社
申込期間(申込期日)	2020年10月19日(月)
払込期日	2020年10月20日(火)
資金の使途	上記(1)における資金の使途と同一